| ISIN: |
SI0032105064 |
| Oznaka VP: |
IN03 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
18.7.2025 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5289297 |
| LEI: |
485100FSBTBUQEMVHO13 |
| Izdajatelj: |
INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovščina |
| Naslov: |
TOVARNIŠKA CESTA 006A, 5270 AJDOVŠČINA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
INCOM, OBVEZNICE 3. IZDAJE 18/07/2032 |
| Nominalni znesek: |
1,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
10.000.000,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
10.000.000 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUBR |
| FISN: |
INC/4.00 BD 20320718 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
18.7.2032 |
| Št. imetnikov: |
1 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
22.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- Izplačilo glavnice:
Amortizacijsko odplačilo glavnice.
Začne se po dveh letih (obdobje mirovanja) od datuma izdaje mini obveznice; odplačilo glavnice vsakega 30.6. in 31.12. do končnega datuma zapadlosti mini obveznice.
- Plačilo glavnice/obresti, če KDD ne posluje na dan zapadlosti obresti:
Če KDD ne posluje na dan zapadlosti glavnice/obresti, bo plačilo izvedeno prvi naslednji delovni dan.
- Presečni dan (dan, na katerega se ugotovi upravičenost do plačila obveznosti iz obveznice):
Dva delovna dneva pred datumom zapadlosti vsake glavnice/obresti.
- Način izračuna obresti vključno z obračunskim obdobjem:
Od nominalne vrednosti obveznic na linearni način ob upoštevanju štetja dni v obrestnem obdobju (dejansko/dejansko).
- Definicija obrestnega obdobja:
Prvo obrestno obdobje - od vključno 18. 7. 2025 do izključno 31. 12. 2025.
Drugo obrestno obdobje - od vključno 31. 12. 2025 do izključno 30. 6. 2026.
Tretje obrestno obdobje - od vključno 30. 6. 2026 do izključno 31. 12. 2026.
Naslednja obrestna obdobja se nadaljujejo vsakega 30. 6. in 31. 12., z izjemo zadnjega obrestnega obdobja, ki traja od vključno 30. 6. 2032 do izključno 18. 7. 2032.
Ker imata prvo in zadnje obrestno obdobje krajše število dni v primerjavi z ostalimi obrestnimi obdobji, se izračun obresti za prvo in zadnje obrestno obdobje opravi glede na dejansko število dni v obdobju.
Znesek, ki se izplača imetniku obveznice ob izplačilu obresti, se zaokroži na dve decimalni mesti na najbližji celi cent.
- Predčasni odkup:
Na vsak datum plačila, ki pade na ali po 48. (oseminštiridesetem) mesecu (vključno s tem datumom) od Datuma izdaje, ima Izdajatelj pravico odkupiti Vrednostne papirje (v celoti, toda ne deloma) po njihovem neodplačanem znesku glavnice, skupaj z natečenimi obrestmi, pod pogojem, da je Izdajatelj Imetnike vrednostnih papirjev obvestil o svoji nameri, da odkupi Vrednostne papirje, z nepreklicnim odpovednim rokom največ 90 (devetdeset) dni in najmanj 60 (šestdeset) dni, kakor sledi:
- po ceni, ki je enaka 103,00% (sto tri odstotkov) neodplačanega zneska glavnice, kadar se tako odplačilo izvede na datum plačila, ki pade med 48. (oseminštiridesetim) mesecem od Datuma izdaje tj. od vključno 30. junija 2029 in 60. (šestdesetim) mesecem tj. do 30. junija 2030 (brez upoštevanja slednjega) po Datumu izdaje;
- po ceni, ki je enaka 102,50% (sto dva cela petdeset odstotkov) neodplačanega zneska glavnice, kadar se tako odplačilo izvede na datum plačila, ki pade med 60. (šestdesetim) mesecem od Datuma izdaje tj. od vključno 30. junija 2030 in 72. (dvainsedemdesetim) mesecem tj. 30. junija 2031 (brez upoštevanja slednjega) po Datumu izdaje; in
- po ceni, ki je enaka 102,00% (sto dva odstotka) neodplačanega zneska glavnice, kadar se tako odplačilo izvede na datum plačila, ki pade med 72. (dvainsedemdesetim) mesecem od Datuma izdaje tj. od 30. junija 2031 in 84. (štiriinosemdesetim) mesecem tj. do 30. junija 2032 (brez upoštevanja slednjega) po Datumu izdaje.
- Finančne zaveze:
Stopnja finančnega vzvoda za vsako referenčno obdobje ne bo presegla: 4,0x v vseh letih odplačevanja.
Stopnja kritja obresti za vsako referenčno obdobje ne bo znašala manj kot: 5,0x.
Razmerje med zadolženostjo in kapitalom za vsako referenčno obdobje ne bo presegla: 2,0x v vseh letih odplačevanja.
- Pravni položaj Obveznic:
Obveznice so neposredna in brezpogojna obveznost Izdajatelja, medsebojno enakopravne in enakovredne (pari passu) z vsemi drugimi, sedanjimi in prihodnjimi, nepodrejenimi in na podoben način zavarovanimi obveznostmi Izdajatelja, razen obveznosti, ki imajo lahko prednost na podlagi prisilnih predpisov.
- Zavarovanje izdaje:
Denarne terjatve iz Obveznic so zavarovane z menicami.
- Agent izdaje: PBZ
- Uvrstitev v sistem trgovanja:
Obveznice ne bodo uvrščene v sistem trgovanja.
- Namen sredstev zbranih z izdajo Obveznic:
Neto prihodki od izdaje Obveznic bodo uporabljeni za financiranje razvoja poslovanja Izdajatelja.
Izdajatelj izjavlja in jamči:
(i) da Obveznice predstavljajo neposredno in brezpogojno obveznost Izdajatelja, medsebojno enakopravno in vsaj enakovredno (pari passu) z vsemi drugimi, sedanjimi in prihodnjimi, nepodrejenimi in na podoben način zavarovanimi obveznostmi Izdajatelja, razen obveznosti, ki imajo lahko prednost na podlagi prisilnih predpisov;
(ii) da izdaja Obveznic predstavlja pravno veljavno obvezo Izdajatelja ter da je Izdajatelj za izdajo Obveznic pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja;
(iii) da izdaja Obveznic ni v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi Republike Slovenije;
(iv) da nikakršni pravdni, upravni, arbitražni, ali podobni postopki proti in v zvezi z Izdajateljem niso bili sproženi, niti obstaja verjetnost, da bodo sproženi, katerih pravnomočni izid bi lahko ogrozil sposobnost Izdajatelja, da redno izvršuje obveznosti, ki izhajajo iz Obveznic;
(v) da bo, dokler bo katera koli Obveznica neplačana, sprejel ali poskrbel, da se sprejme vse potrebno za zagotavljanje kontinuitete vseh odobritev, dovoljenj, pooblastil, registracij, evidenc ali podobnega, potrebnega za izdajo, prodajo ali izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Obveznic ali njihove veljavnosti in plačljivosti;
(vi) da bo izpolnjeval vse obveznosti do KDD vezane za ohranjanje članstva v KDD in za ohranjanje Obveznic v storitvah depozitarja, poravnavanja in izbrisa;
(vii) da bo obvestil Agenta izdaje o vsaki spremembi dejstev, ki bi lahko vplivala na zgoraj navedena jamstva.
AMORTIZACIJSKI NAČRT
Št.kup._Datum kupona_Izplač. obresti__Izpl. glavnice__Nom.vred.po izpl.
1._____31.12.2025____0,018043478 eur____ / __ eur_____1,00 eur
2._____30.06.2026____0,020000000 eur____ / __ eur_____1,00 eur
3._____31.12.2026____0,020000000 eur____ / __ eur_____1,00 eur
4._____30.06.2027____0,020000000 eur____0,08 eur_____0,92 eur
5._____31.12.2027____0,018400000 eur____0,09 eur_____0,83 eur
6._____30.06.2028____0,016600000 eur____0,09 eur_____0,74 eur
7._____31.12.2028____0,014800000 eur____0,09 eur_____0,65 eur
8._____30.06.2029____0,013000000 eur____0,09 eur_____0,56 eur
9._____31.12.2029____0,011200000 eur____0,09 eur_____0,47 eur
10.____30.06.2030____0,009400000 eur____0,09 eur_____0,38 eur
11.____31.12.2030____0,007600000 eur____0,09 eur_____0,29 eur
12.____30.06.2031____0,005800000 eur____0,09 eur_____0,20 eur
13.____31.12.2031____0,004000000 eur____0,09 eur_____0,11 eur
14.____30.06.2032____0,002200000 eur____0,09 eur_____0,02 eur
15.____18.07.2032____0,000039130 eur____0,02 eur_____ / __ eur |
|