| ISIN: |
SI0032103341 |
| Oznaka VP: |
TUS01 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
5.7.2013 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5692229 |
| LEI: |
48510090NYBB7EKN4140 |
| Izdajatelj: |
Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o. |
| Naslov: |
Brnčičeva ulica 049A, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE, SLOVENIA |
| Ime VP: |
TUŠMOBIL, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
500,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUBR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
5.7.2015 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.3.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera, način in obdobje obračuna obresti:
Obrestna mera je fiksna in znaša 6,5 % letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in 365 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (razen prvega obrestnega obdobja) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
- dospelost plačila obveznosti iz obveznic:
Obveznica bo dospela v dveh letih od začetka obrestovanja (05.07.2015). Glavnica se začne četrtletno izplačevati 05.04.2013, s tem da izplačilo glavnice narašča do zapadlosti obveznice, ko v plačilo zapade polovica glavnice (5.000.000,00 EUR). Roki za odplačilo glavnice so navedeni v amortizacijskem načrtu.
Obresti dospevajo v plačilo četrtletno za nazaj in prvič dospejo v plačilo dne 05.10.2013 in nato na začetku vsakega četrtletja v letu.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na podlagi evidence lastništva v centralnem registru na račune evidentiranih imetnikov obveznic oziroma njihovih pooblaščencev na dan dospelosti posamezne obveznosti.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo na prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obveznosti iz obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice štri trgovalne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
- predčasni odpoklic:
Izdajatelj ima pravico do predčasnega izplačila celotne glavnice. Odkupna cena se s potekom časa zmanjšuje glede na odplačilo glavnice, pri tem pa bo izdajatelj ob odpoklicu obveznice na neodplačano glavnico plačal premijo v višini 1%. Izdajatelj lahko predčasno izplača glavnico po 05.01.2014, in sicer na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznice, pri čemer je predčasno izplačilo dolžan najaviti najkasneje 30 dni pred dnem predčasnega odplačila. Izdajatelj mora poleg kupnine za obveznice odplačati tudi obresti, ki zapadejo na dan odpoklica. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, ima izdajatelj možnost odpoklica obveznic prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila.
- skupni nominalni znesek celotne izdaje: 10.000.000,00 EUR.
- zaveze izdajatelja obveznic:
Zaveze izdajatelja (v nadaljevanju: Tušmobil)
Tušmobil se zavezuje in izjavlja, da do popolnega poplačila vseh obveznosti iz obveznic:
• svojega premoženja ne bo obremenjeval, pri čemer »obremenitev premoženja« pomeni zlasti (vendar, ne izključno) vsako ustanovitev zastavne pravice, hipoteke, zemljiškega dolga, z namenom poplačila na nepremičninah in premičninah, vrednostnih papirjih in drugem premoženju, do katerega pride po izdaji obveznic. Za obremenitev premoženja se ne šteje izdaja menic in izvršnic za potrebe tekočega poslovanja;
• s svojim premoženjem ne bo razpolagal izven okvirov rednega poslovanja, z izjemo razpolaganja za tržno protivrednost;
• ne bo prevzemal poroštev ali garancij za obveznosti povezanih družb, povezanih oseb ali tretjih oseb;
• ne bo obremenjeval svojih bodočih prihodkov ali bodočih terjatev s pravicami tretjih oseb,
• ne bo sklepal posojilnih pogodb, v katerih bi nastopal kot posojilodajalec;
• ne bo sklepal aneksov k obstoječim posojilnim pogodbam, v katerih bi nastopal kot posojilojemalec in katerih predmet bi bila sprememba zapadlosti posojila na dan pred poplačilom vseh obveznosti iz obveznic;
• ne bo opravljal kakršnihkoli materialnih statusnih preoblikovanj ali kapitalskih naložb v druge subjekte;
• ne bo izplačeval dividend, vmesnih dividend ali drugih izplačil iz naslova delitve dobička;
• ne bo sklepal pravnih poslov, ki bodo za posledico imeli povišanje količnika neto dolg/EBITDA nad 2,5. Neto dolg se izračunava tako, da se sešteje kratkoročni in dolgoročni finančni dolg ter odšteje zgolj denarna sredstva. Količnik se bo izračunaval ob koncu poslovnega leta družbe Tušmobil d.o.o. za leti 2013 in 2014.
Tušmobil jamči, da bodo terjatve in zahtevki imetnikov obveznic iz naslova izdanih obveznic do Tušmobil a po tej pogodbi med seboj enakovredne in enakovredne navadnim nezavarovanim (pari passu) terjatvam drugih izdajateljevih upnikov, ki bodo nastale po izdaji obveznic, razen terjatvam, ki so prednostne po zakonu.
Tušmobil jamči, da bo do popolnega poplačila vseh obveznosti iz obveznic pravilno in pravočasno izpolnjeval vse svoje plačilne obveznosti do imetnikov obveznic ob njihovi zapadlosti.
Za zagotovitev izplačila vsakokratnih obveznosti Tušmobila do imetnikov obveznic (četrtletno izplačilo obresti in dela glavnice) bo Tušmobil vsaj 80% prilivov iz naslova izdanih računov na svojih računih pri bankah preusmeril le na eno banko in s slednjo sklenil dogovor, na podlagi katerega bo Tušmobil sredstva v vnaprej določenem obdobju in v vnaprej opredeljeni višini enkrat dnevno preusmerjal na račun družbe ALTA Invest d.d., ki ga bo slednja odprla v svojem imenu in za račun imetnikov obveznic.
Banka bo po nalogu Tušmobila sredstva preusmerjala na račun družbe ALTA Invest d.d. po sledeči dinamiki, pri čemer se predpostavlja, da bo Tušmobil izdal obveznice v skupni nominalni vrednosti 10.000.000 EUR:
• za obveznosti, ki zapadejo 5.10.2013 in bodo izplačane 7.10.2013 v višini 163.800,00 EUR bo banka vsak delovni dan od 27.9.2013 do 4.10.2013 sredstva v višini 27.300,00 EUR preusmerjala na račun družbe ALTA Invest d.d.;
• za obveznosti, ki zapadejo 5.1.2014 v višini 163.800 EUR in bodo izplačane 6.1.2014 bo banka vsak delovni dan od 24.12.2013 do 3.1.2014 sredstva v višini 27.300,00 EUR preusmerjala na račun družbe ALTA Invest d.d.;
• za obveznosti, ki zapadejo 5.4.2014 in bodo izplačane 7.4.2014 v višini 410.300,00 EUR bo banka vsak delovni dan od 19.3.2014 do 4.4.2014 sredstva v višini 31.561,54 EUR preusmerjala na račun družbe ALTA Invest d.d.;
• za obveznosti, ki zapadejo 5.7.2014 in bodo izplačane 7.7.2014 v višini 662.100,00 EUR bo banka vsak delovni dan od 6.6.2014 do 4.7.2014 sredstva v višini 33.105,00 EUR preusmerjala na račun družbe ALTA Invest d.d.;
• za obveznosti, ki zapadejo 5.10.2014 in bodo izplačane 6.10.2014 v višini 1.163.800 EUR bo banka vsak delovni dan od 13.8.2014 do 3.10.2014 sredstva v višini 31.454,05 EUR preusmerjala na račun družbe ALTA Invest d.d.;
• za obveznosti, ki zapadejo 5.1.2015 v višini 1.663.800 EUR bo banka vsak delovni dan od 17.10.2014 do 2.1.2015 sredstva v višini 31.996,15 EUR preusmerjala na račun družbe ALTA Invest d.d.;
• za obveznosti, ki zapadejo 5.4.2015 in bodo izplačane 7.4.2015 v višini 1.910.300,00 EUR bo banka vsak delovni dan od 13.1.2015 do 3.4.2015 sredstva v višini 32.377,97 EUR preusmerjala na račun družbe ALTA Invest d.d.;
• za obveznosti, ki zapadejo 5.7.2015 in bodo izplačane 6.7.2015 v višini 5.162.100,00 EUR bo banka vsak delovni dan od 8.4.2015 do 3.7.2015 sredstva v višini 86.035,00 EUR preusmerjala na račun družbe ALTA Invest d.d.
Na dan zapadlosti vsakokratne obveznosti Tušmobila do imetnikov obveznic bosta družba ALTA Invest d.d. in Tušmobil poskrbela za nakazilo sredstev iz računa družbe ALTA Invest d.d. imetnikom obveznic, ki bodo na presečni datum kot imetniki obveznic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD.
V kolikor bo vplačanih več ali manj kot 10.000.000 EUR, bodo zneski, ki se po zgoraj opredeljeni dinamiki preusmerjajo na račun družbe ALTA Invest d.d., ki ga bo slednja odprla v svojem imenu in za račun imetnikov obveznic, sorazmerno prilagojeni.
Zaveze družbe Tuš Holding, upravljanje družb, d.o.o. kot edinega družbenika izdajatelja
Družba Tuš Holding, upravljanje družb, d.o.o., Resljeva ulica 16, 3000 Celje, (v nadaljevanju: Tuš Holding, d.o.o.), se je kot edini družbenik družbe Tušmobil v zvezi z nameravano izdajo dolgoročnih dolžniških finančnih instrumentov (v nadaljevanju: finančni instrumenti), ki jih namerava izdati Tušmobil, pod polno kazensko in materialnopravno odgovornostjo zavezala, da v času od izdaje finančnih instrumentov do dneva dospelosti finančnih instrumentov:
• ne bo sprejela sklepa o uporabi bilančnega dobička izdajatelja, na podlagi katerega bi si bil kot družbenik upravičen izplačati dobiček ali del dobička izdajatelja;
• ne bo sprejela sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala izdajatelja, razen sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja morebitne izgube ali;
• ne bo sprejela drugačnega sklepa, ki bi imel za posledico poslabšanje položaja imetnikov finančnih instrumentov, in sicer sklepa o materialnopravnem statusnem preoblikovanju, sklepa o spremembi sedeža izdajatelja izven Republike Slovenije, ipd.
Nadalje se je družba Tuš Holding d.o.o. kot edini družbenik družbe Tušmobil d.o.o. pod polno kazensko in materialnopravno odgovornostjo zavezala:
• da bo pred nameravano izdajo finančnih instrumentov z izdajateljem sklenila aneks k posojilni pogodbi št. 01122008 z dne 1.12.2008 (v nadaljevanju: posojilna pogodba), s katerim bosta spremenila zapadlost obveznosti po posojilni pogodbi, tako da bo le-ta nastopila po dnevu zapadlosti obveznosti do kupcev finančnih instrumentov iz nameravane izdaje ter,
• da ne bo sklenila novega aneksa ali drugega dogovora k posojilni pogodbi, s katerim bi spreminjala zapadlost obveznosti po posojilni pogodbi, tako da bi le-ta nastopila pred dnevom zapadlosti obveznosti do kupcev finančnih instrumentov iz nameravane izdaje ali spreminjala druge pogoje posojilne pogodbe na način, s katerim bi se poslabšal položaj kupcev finančnih instrumentov.
|
|