| ISIN: |
SI0032104232 |
| Oznaka VP: |
TVL2 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
7.1.2022 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
8111774 |
| LEI: |
48510056KTTCFMM04W72 |
| Izdajatelj: |
Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o. |
| Naslov: |
Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
TIVOLI, OBVEZNICE 2. IZDAJE 31/12/2023 |
| Nominalni znesek: |
60.859,3400 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUGR |
| FISN: |
TVL/10.00 BD 20231231 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
31.3.2024 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
12.9.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 15
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
PRESEČNI DAN: en delovni dan pred dnem dospelosti posamezne obveznosti.
DRUGE BISTVENE SESTAVINE:
Obveznosti izdajatelja iz obveznic so neposredne, nepogojne in ne vsebujejo nobenih klavzul, ki bi vplivale na njihovo razvrščanje (nadrejanje ali podrejanje) v kapitalski strukturi izdajatelja.
Glavnica obveznice je enaka njenemu nominalnemu znesku.
Če obveznice ne bodo pred tem odpoklicane, bo glavnica obveznic izplačana dne 31.12.2023 (dan dospelosti).
Obrestna mera obveznic je fiksna in znaša 10,00% letno na glavnico obveznice, pri čemer se:
i. del obresti v višini 7,00% p.a. izplačuje kvartalno,
ii. del obresti v višini 3,00% p.a. izplača ob zapadlosti glavnice obveznic.
V primeru nastopa Kršitve izdajatelja iz Pogoja 8: ''Kršitve'' se obrestna mera na dan nastopa Kršitve in do dneva odprave Kršitve zviša za 2 odstotni točki letno. Obrestna mera po dnevu Kršitve znaša 12,00% letno na glavnico obveznice in se obračunava po povišani obrestni meri vse do dneva odprave Kršitve.
Vsebina Pogoja 8: »Kršitve« je:
Če nastopi kateri od spodaj navedenih dogodkov (v nadaljevanju: Kršitev) in dokler takšna Kršitev traja, se obrestna mera obveznic poviša na 12,00% letno na glavnico obveznice za obdobje od prvega dne Kršitve do njene odprave, pri čemer je rok za odpravo Kršitve 30 dni, v kolikor ni pri posamezni Kršitvi določeno drugače. V primeru, da Kršitev v navedenem roku 30 dni s strani izdajatelja ni odpravljena, so imetniki obveznic, ob soglasju imetnikov najmanj 25,00% vseh izdanih obveznic (25 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh obveznic v obtoku), upravičeni zahtevati takojšnje izplačilo glavnice vseh obveznic (ne pa zgolj nekaterih) pred datumom končne zapadlosti, skupaj s še ne plačanimi obrestmi, obračunanimi do dneva predčasnega izplačila, ter skupaj pribitkom za predčasni odpoklic v višini 12,00% na glavnico obveznic:
8.1. Neplačilo
Izdajatelj ne izplača kakšnega zneska glavnice ali obresti iz obveznic v roku 5 dni od dneva njegove dospelosti; ali
8.2. Kršitev drugih obveznosti
Izdajatelj ne izpolni kakšne druge svoje obveznosti iz obveznic ali jo krši in takšne kršitve ni mogoče odpraviti, ali pa jo je mogoče odpraviti, pa ni odpravljena v roku 30 dni od dne, ko ga k odpravi kršitve z obvestilom pozove katerikoli imetnik; ali
8.3. Insolventnost ipd.
(i) izdajatelj postane insolventen ali zamuja s plačilom katerekoli finančne obveznosti; (ii) začne se postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek izdajatelja ali celotnega oziroma pomembnega dela premoženja in dohodkov izdajatelja (ali pa izdajatelj vloži predlog za začetek takšnega postopka); (iii) izdajatelj zaradi finančnih težav stori kakšno dejanje z namenom spremembe ali odloga svojih obveznosti ali prenese svoje premoženje na splošno ali sklene poravnavo s svojimi upniki ali v njihovo korist ali pa razglasi moratorij glede svojih obveznosti ali poroštev, ki jih je dal za obveznosti; (iv) izdajatelj preneha ali izjavi, da bo prenehal z opravljanjem svoje dejavnosti v celoti ali v pomembnem delu; ali
8.4. Prenehanje
pristojni organ izda odločbo ali sprejme veljaven sklep o likvidaciji ali drugačnem prenehanju izdajatelja; ali
8.5. Podobne okoliščine
nastopijo okoliščine, ki imajo podoben učinek kot okoliščine iz predhodnih Pogojev 8.3. (Insolventnost ipd.) ali 8.4. (Prenehanje)
Glavnica obveznic se obrestuje od dne 31.12.2021 dalje po obrestni meri. Obresti se plačujejo za nazaj kvartalno in sicer 31.3., 30.6., 30.9. in 31.12. vsakega leta (v nadaljevanju vsak takšen dan: dan dospelosti plačila obresti). Obresti iz obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti izplačila glavnice obveznic.
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na prvi dan obračunskega obdobja (na 31.12.2021, če gre za prvo plačilo obresti od 1. faze obveznic) in konča na dan dospelosti plačila obresti (na 31.3.2022, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice), vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z vrednostjo glavnice obveznice na prvi dan obračunskega obdobja, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in 360 dni v letu.
Vse obveznosti iz obveznic se izplačujejo v evrih.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na podlagi evidence imetništva v Centralnem Registru, na dan dospelosti plačila posamezne obveznosti, v skladu z amortizacijskim načrtom.
Zneski glavnice in obresti iz obveznic se izplačajo v skladu s predpisi in pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve posamezne obveznosti. Na takšen način opravljeno plačilo se šteje za pravilno izpolnitev posamezne denarne obveznosti in z njim preneha obveznost izdajatelja izplačati takšen znesek.
Upravičenec v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi obveznice je oseba, ki je na presečni dan v Centralnem Registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti.
Če glavnice ali obresti iz obveznic ni mogoče izplačati upravičencu, ker upravičenec ni zagotovil vseh potrebnih podatkov, lahko upravičenec sporoči izdajatelju manjkajoče podatke na način, ki ga od časa do časa sporoči izdajatelj ali kdo drug v njegovem imenu. Če upravičenec do kakšnega zneska iz obveznic ne sporoči manjkajočih podatkov do tretjega KDD delovnega dneva pred dnem dospelosti takšnega plačila, je izdajatelj dolžan izplačati upravičencu takšen znesek šele na peti delovni dan po dnevu, ko so manjkajoči podatki pravilno sporočeni v skladu z zgornjim določilom, upravičenec pa ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi bilo lahko posledica takega odloga.
Za vsa plačila obveznosti iz obveznic veljajo vsakokrat veljavni davčni in drugi predpisi.
Če je izplačilo glavnice obveznic neutemeljeno zadržano ali zavrnjeno, je upravičenec takšnega izplačila upravičen do obresti po obrestni meri 20,00% p.a. (bodisi v času pred bodisi po izdaji sodbe) do nastopa prvega izmed naslednjih dni: (a) dne, ko so vsi dolgovani zneski iz naslova takšne obveznice plačani upravičencu ali komu drugemu, ki jih prejme za njegov račun ali (b) dne, ki je pet (5) delovnih dni po dnevu, ko izdajatelj obvesti upravičence, da bo izplačilo vseh dolgovanih zneskov iz naslova glavnice in obresti posameznemu upravičencu izvršeno, ko bo izdajatelj od njega prejel obvestilo o njegovem denarnem (evro) računu (razen če izdajatelj kasneje ponovno krši svoje plačilne obveznosti).
Če izdajatelj zamudi z izplačilom obveznosti iz obveznic, je upravičencu dolžan plačati tudi zamudne obresti po obrestni meri 15,00 % p.a. za čas zamude. Zamudne obresti od neplačane glavnice tečejo od dneva zapadlosti do plačila, zamudne obresti od neplačanih obresti pa tečejo od dneva, ko je pri sodišču vložen zahtevek za njihovo plačilo, do njihovega plačila.
PREDČASEN ODPOKLIC OBVEZNIC:
Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj zagotavlja pravico do odpoklica vrednostnih papirjev pred njihovo dospelostjo, v celoti ali delno, prek enega ali več odpoklicev v minimalnem skupnem znesku odpoklica 2.500.000,00 EUR, vendar ne prej kot dne 31.07.2023. Ne glede na navedeno je izdajatelj upravičen kadarkoli poplačati/odpoklicati obveznice iz vsakega zneska, ki je bil v skladu z določili Medupniškega sporazuma namensko nakazan na Fiduciarni račun – Obveznice iz naslova prihodkov od prodaje enot projekta Schellenburg.
Izdajatelj je dolžan v primeru predčasnega odpoklica obveznic, po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom o odpoklicu, izplačati glavnico obveznic pred datumom končne zapadlosti, skupaj s še ne plačanimi obrestmi, obračunanimi do dneva predčasnega izplačila ter skupaj s pribitkom za predčasni odpoklic v višini 1 % na glavnico obveznic letno, za obdobje od dneva odpoklica do končne zapadlosti.
Izdajatelj bo obveznice odpokliceval na sorazmerni osnovi (pro rata basis, v enakem deležu) za vse imetnike obveznic. Količina obveznic za odpoklic pri posameznem imetniku obveznic se v primeru necelega števila zaokroži navzdol na prvo celo število obveznic.
Imetniki obveznic imajo pravico zahtevati od izdajatelja predčasno izplačilo svojih terjatev iz naslova obveznic pred njihovo končno dospelostjo in pred dokončanjem gradnje projekta Schellenburg v naslednjih primerih: a) v primeru nastanka Kršitve iz Pogoja 8: ''Kršitve'' ali b) v primeru zapadlosti izdajateljevih obveznosti iz naslova Bančnega financiranja v plačilo pred 31.12.2023; v obeh primerih pod dodatnim pogojem, da z navedenim predčasnim odpoklicem soglašajo imetniki najmanj 25% vseh obveznic TVL2 (25 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh obveznic v obtoku).
V primeru navedene zahteve imetnikov za predčasno izplačilo obveznic TVL2 je izdajatelj dolžan v roku 14 dni (od dneva, ko je bila sporočena zahteva imetnikov za predčasni odpoklic, skupaj dokazilom o izpolnitvi pogojev iz predhodnega odstavka) vsem imetnikom izdanih obveznic TVL2 izplačati celotno glavnico obveznic skupaj z natečenimi obrestmi do dneva izplačila ter skupaj s pribitkom za predčasni odpoklic v višini 12,00% na glavnico vplačanih obveznic.
V kolikor se na dan zahteve imetnikov obveznic za predčasni odpoklic obveznic nahajajo denarna sredstva na Fiduciarnem računu – Obveznice, se le-ta prvenstveno uporabijo za poplačilo obveznosti do imetnikov obveznic po tej točki Pogojev Obveznic. V imenu in za račun izdajatelja je vse potrebne postopke za odpoklic (celotnega ali dela) obveznic iz zneska sredstev na Fiduciarnem računu – Obveznice oziroma vse potrebne postopke za poplačilo terjatev iz obveznic njihovim imetnikom iz zneska sredstev na Fiduciarnem računu – Obveznice (kot ustrezno) pooblaščen in zavezan izvesti Agent. |
|