| ISIN: |
SI0032104091 |
| Oznaka VP: |
APT2 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
5.3.2021 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
8768242 |
| LEI: |
48510040AE7RERUCLO82 |
| Izdajatelj: |
AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o. |
| Naslov: |
Tomšičeva ulica 004, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
AP KAPITAL 4, OBVEZNICE 2. IZDAJE 15/01/2024 |
| Nominalni znesek: |
1,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
1.378.449,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
1.378.449 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
|
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFJGN |
| FISN: |
APT/12.00 BD 20240115 JR SUB |
| Zapadlost zadnje obv.: |
15.1.2024 |
| Št. imetnikov: |
4 |
| Delež tujih imetnikov: |
40,00 % |
| Zajem podatka: |
24.9.2023 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 9
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
Spremembe pogojev obveznic na podlagi KD št. zadeve KDDCA13142 je KDD vpisala v centralni register dne 27.10.2021, prečiščeno besedilo pogojev obveznic po novem glasi:
Donos:
Letna obrestna mera je fiksna in znaša 12,00% na nominalno vrednost obveznice. Obresti se obračunavajo na linearni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju, za katerega se računajo obresti (ki se začne na datum izdaje in konča na dan dospelosti v plačilo) in 365 dni v letu. Obresti so v izračunu obresti zaokrožene na štiri decimalna mesta. Znesek, ki se izplača imetniku obveznice, se ob izplačilu zaokroži na dve decimalni mesti.
Tip obveznice:
Obveznice so prinosniške in tvorijo isti razred.
Pravilo poplačila:
Iz prilivov se bodo poravnale obveznosti do imetnikov obveznic APT2 v tretjem vrstnem redu (glej Kaskadni model plačil v poglavju Druge zaveze izdajatelja).
Izdaja obveznic:
Obveznice bodo izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba (v nadaljevanju tudi “KDD”) in vpisane na trgovalne račune vlagateljev.
Izdajatelj bo po zaključku nejavne prodaje obveznic podal nalog za vpis obveznic v centralni register KDD.
Obveznice bodo po izdaji prosto prenosljive v skladu z določili veljavne zakonodaje, drugih predpisov in pravil ter navodil, ki urejajo poslovanje KDD ali jih sprejema KDD.
Začetek obrestovanja: 15.01.2021.
Dospetje obveznice:
Končni datum dospetja obveznice je 15.01.2021 (3 leta od datuma izdaje). V izogib dvomu bodo vsa izplačila obveznic pred končnim dospetjem obveznic izvedena le na podlagi predčasnega odkupa / odpoklica v skladu s pogoji, določenimi v tem sklepu.
Predčasen odpoklic: DA.
I.
Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si Izdajatelj pridržuje pravico do odpoklica obveznic pred njihovo končno dospelostjo v celoti ali delno.
Izdajatelj ima pravico obveznice odpoklicati predčasno v celotni količini ali delno, prek enega ali več odpoklicev.
Izdajatelj bo nepreklicno pisno obvestilo o odpoklicu obveznic vlagateljem posredoval 10 delovnih dni pred predčasnim odpoklicem. V njem bo navedel količino odpoklicanih obveznic in datum predčasnega izplačila odpoklicanih obveznic (tudi: datum odpoklica). Izdajatelj je v primeru predčasnega odpoklica obveznic imetnikom obveznic dolžan izplačati glavnico skupaj z obračunanimi obrestmi do datuma odpoklica.
II.
Vsak imetnik obveznic lahko samostojno uveljavlja pravico do predčasnega odpoklica obveznic, če:
(i) je izdajatelj kršil katerokoli obveznost ali če
(ii) je prišlo do kršitve ali dogodka kršitve (karkoli od opisanega), v vsakem primeru (i) ali (ii) iz
(a) obveznic,
(b) kateregakoli Dokumenta o zavarovanju,
(c) Medupniške pogodbe in/ali
(d) zadolžnice, v izogib dvomu predstavlja karkoli od navedenega dogodek kršitve obveznosti iz obveznic.
Imetnik obveznic lahko uveljavlja zahtevo za predčasni odpoklic obveznic v celoti ali delno, prek enega ali več odpoklicev, s pisnim obvestilom Izdajatelju, v katerem navede tudi količino odpoklicanih obveznic in datum predčasnega izplačila odpoklicanih obveznic, ki bo določen v skladu s pravili KDD ("datum odpoklica''). V takem primeru je Izdajatelj dolžan na datum odpoklica imetnikom obveznic izplačati glavnico obveznic skupaj z obračunanimi obrestmi do datuma odpoklica. Pri odpoklicu obveznic je Izdajatelj dolžan upoštevati Kaskadni model plačil.
Obdobje izplačila:
Glavnica in natečene obresti dospejo v plačilo ob končnem dospetju obveznice oziroma v primeru predčasnega odpoklica na datum odpoklica obveznice.
Obresti iz obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti obveznic.
Izplačilo obveznic ob predčasnem odpoklicu:
Izdajatelj bo obveznice odpokliceval sukcesivno in na sorazmerni osnovi (pro rata basis, v enakem deležu) za vse imetnike obveznic. Količina obveznic za odpoklic pri posameznem imetniku obveznic se v primeru necelega števila zaokroži navzdol na prvo celo število obveznic.
Vsa izplačila imetnikom na podlagi odpoklica obveznic so posredno odvisna od uspešnosti pri unovčevanju skupnega portfelja RIS ter neposredno od sprejetih zavez sklada LCL SCS iz izdane Zadolžnice ter Pogodbe o Agentu. Vsa nakazila sklada LCL SCS se Izdajatelju izplačujejo na Fiduciarni račun. Denarna sredstva na Fiduciarnem računu se lahko uporabljajo zgolj na način in po postopkih, določenih v Dogovoru o depozitu, za namen poplačila obveznic. Odpoklic obveznic se izvede v skladu s Kaskadnim modelom plačil. Višina pripadajočega izplačila imetniku ob odpoklicu obveznic je odvisna od datuma odpoklica. Izdajatelj se zavezuje, da bo, od poplačila vseh obveznosti iz navadnih obveznic APT1 dalje, najkasneje v 20 delovnih dneh od prejema posameznega priliva od sklada LCL SCS odpoklical obveznice APT2 v višini celotnega priliva iz Zadolžnice (ob minimalno potrebnem zaokroževanju) ter da bo odpoklic obveznic izvajal redno, tako, da število vseh izdanih obveznic APT2 na posamezni dan leta ne bo presegalo: na dan 31.08.2023 – 1.384.615 obveznic, na dan 30.11.2023 – 630.769 obveznic, na dan 15.01.2024 – 0 obveznic.
Valuta vplačila in izplačila:
Obveznice so nominirane v evrih ter se vplačujejo v evrih. Vse obveznosti iz obveznic se bodo izplačevale v evrih.
Način izplačila:
Za imetnika obveznice na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznice se šteje oseba, v korist katere so vknjižene obveznice v centralnem registru KDD en delovni dan pred dnevom dospelosti.
Izdajatelj bo obveznosti izplačeval tako, da bo en delovni dan pred zapadlostjo posamezne obveznosti iz obveznic (oziroma najkasneje na dan zapadlosti zjutraj) pri KDD deponiral denarni znesek v višini Izdajateljeve obveznosti iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic. Navedeni znesek bo KDD izplačal pooblaščenim članom, pri katerih imajo imetniki obveznic odprt trgovalni račun, ti pa bodo navedeni znesek izplačali imetnikom obveznic, ki so njihove stranke. Imetnik obveznic prevzema odgovornost za točnost in pravilnost podatkov, ki omogočajo nakazilo na njegov račun.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dneva dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. “Delovni dan” pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
V primeru morebitnih razhajanj bo Izdajatelj pri izplačilu obveznosti v prvi vrsti upošteval določila vsakokratnih obveznih predpisov.
Zavarovanje obveznosti:
Obveznice bodo zavarovane (''Zavarovanja''): a) z zastavo terjatev do sklada LCL SCS na podlagi izdane zadolžnice z dne 19.10.2021 med Izdajateljem kot posojilodajalcem in skladom LCL SCS kor posojilojemalcem (''Zadolžnica''), b) z zastavo podrejenih zadolžnic izdajatelja LCL SECURITIES I S.À R.L. ki nastopa v imenu in za račun svojega kompartmenta A, ki so v lasti sklada LCL SCS, c) z zastavo deležev v skladu LCL SCS in poslovnih deležev v Izdajatelju, d) z deponacijo prilivov na fiduciarnem računu notarke Nine Češarek iz Kočevja, IBAN: SI56 028440263911135, BIC/SWIFT: LJBASI2X, odprt pri NLB d.d. (''Fiduciarni račun''), na katerega bo sklad LCL SCS nakazoval vse prilive po zadolžnicah za Izdajatelja, e) z zastavo prilivov na vseh bančnih računih in vseh na rezervnih računih sklada LCL SCS, f) s poroštvom skladu LCL SCS nadrejenih družb, ki sta: LynxCap Investments AG, Lussihofweg 4, 6300 Zug, Switzerland, matična št. CHE-244.186.164 in LYNXCAP GROUP AG, Lüssihofweg 4, 6300 Zug, Švica, matična št. CHE-398.919.661, g) s fiduciarnim odstopom terjatev iz bančnih računov Izdajatelja, vse v skladu z dokumenti o zavarovanju terjatev imetnikov obveznic, ki bodo z imetniki obveznic sklenjeni oz. spremenjeni v ta namen dne 19.10.2021, in ki so naslednji: pogodbe o zastavi, poroštvene pogodbe, pogodbe o fiduciarnem odstopu, zadolžnice – angl. Promissory Notes, Medupniška pogodba – angl. Intercreditor Agreement, Pogodba o Agentu – angl. Agency Agreement, Dogovoru o depozitu – angl. Escrow Instructions (skupaj imenovani: ''Dokumenti o zavarovanju'').
Imetniki obveznic so zavezani v primeru odsvojitve obveznic urediti prenos vseh ustanovljenih Zavarovanj ter upravičenj po zgoraj navedenih Dokumentih o zavarovanju na novega imetnika obveznic.
Mesto trgovanja:
Obveznice ne bodo uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu.
Izdajatelj se zavezuje, da bo podal zahtevo za uvrstitev obveznic na trg SI ENTER v upravljanju Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana najkasneje v 1 mesecu od dneva izdaje obveznic v KDD.
Zastopanje imetnikov obveznic:
Pooblaščena oseba, ki bo zastopala imetnike obveznic v razmerju do Izdajatelja, se določi s pisnim pooblastilom vlagateljev.
Druge zaveze Izdajatelja:
Vsa nakazila sklada LCL SCS se Izdajatelju izplačujejo na Fiduciarni račun.
Iz prilivov se bodo poravnale obveznosti AP KAPITAL 4 d.o.o. v naslednjem vrstnem redu (“Kaskadni model plačil”):
a) Prvi vrstni red:
(i) Variabilni stroški (stroški krovnega servisiranja, pravni stroški, davki ter stroški izterjave) in
(ii) Fiksni stroški (operativni stroški, vključno z administrativnimi, računovodskimi in drugimi tekočimi stroški za potrebe delovanja AP KAPITAL 4 d.o.o. in odvetniški stroški) od 19.10.2021 dalje znašajo 0,00 EUR.
b) Drugi vrstni red: preostala sredstva bodo uporabljena za poplačilo obveznosti iz navadnih obveznic APT1 (Senior bonds), dokler slednje ne bodo poplačane v celoti.
c) Tretji vrstni red: preostala sredstva bodo uporabljena za poplačilo obveznosti iz podrejenih obveznic APT2 (Junior bonds), dokler slednje ne bodo poplačane v celoti.
d) Četrti vrstni red: vsi preostali zneski se NE uporabijo za poplačilo podrejenega mehanizma financiranja ali lastniškega financiranja v predvideni višini 4.300.000,00 EUR, ki ga bo Izdajatelju zagotovila LCC Debt AG.
AP KAPITAL 4 d.o.o. si ne bo ponovno izposodil nobenega dela posojila, ki je že bil poplačan.
Vlagateljem bodo informacije o poslovanju AP KAPITAL 4 d.o.o. na voljo pri predstavniku investitorjev, ki bo sklican po zaključku posameznega kvartala, in v poročilih ki bodo posredovana vlagateljem.
Zakonodaja, na podlagi katere so bile obveznice oblikovane:
Za presojo pravic in obveznosti iz ali v zvezi z obveznicami se uporablja slovensko pravo. Za odločanje o vseh zahtevkih iz ali v zvezi z obveznicami je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Stroški, ki bremenijo imetnika:
Vpisnika obveznic bremenijo stroški v zvezi z odprtjem in vodenjem trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, prenosom vrednostnih papirjev, vzdrževanjem stanja vrednostnih papirjev ter stroški ob izplačilu obveznosti iz obveznic, kot jih imetniku obveznic obračuna njegov pooblaščeni član (borzno posredniška družba).
--------------------------------------------
Izdaja dne 05.03.2021:
Druge obveznosti izdajatelja in opis vrednostnega papirja (Junior Bonds):
Izdajatelj se zavezuje, da bo obveznosti iz obveznic zavaroval na način, kot izhaja iz ponudbenega dokumenta.
Apoenska struktura obveznic:
Obveznice se izdajajo v nominalni vrednosti po 1,00 EUR vsaka (apoen).
Donos:
Letna obrestna mera je fiksna in znaša 12,00% na nominalno vrednost obveznice. Obresti se obračunavajo na linearni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju, za katerega se računajo obresti (ki se začne na datum izdaje in konča na dan dospelosti v plačilo) in 365 dni v letu. Obresti so v izračunu obresti zaokrožene na štiri decimalna mesta. Znesek, ki se izplača imetniku obveznice, se ob izplačilu zaokroži na dve decimalni mesti.
Tip obveznice:
Obveznice so prinosniške in tvorijo isti razred.
Pravilo poplačila:
Iz prilivov od unovčenja Portfelja Lake se bodo poravnale obveznosti do imetnikov obveznic APT2 v tretjem vrstnem redu (glej Kaskadni model plačil v poglavju Druge zaveze Izdajatelja)
Izdaja obveznic:
Obveznice bodo izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. (v nadaljevanju tudi “KDD”) in vpisane na trgovalne račune vlagateljev.
Izdajatelj bo po zaključku nejavne prodaje obveznic podal nalog za vpis obveznic v centralni register KDD.
Obveznice bodo po izdaji prosto prenosljive v skladu z določili veljavne zakonodaje, drugih predpisov in pravil ter navodil, ki urejajo poslovanje KDD ali jih sprejema KDD.
Začetek obrestovanja: 15.01.2021
Dospetje obveznice:
Končni datum dospetja obveznice je 15.01.2024 (3 leta od datuma izdaje). V izogib dvomu bodo vsa izplačila obveznic pred končnim dospetjem obveznic izvedena le na podlagi predčasnega odkupa / odpoklica v skladu s pogoji, določenimi v tem sklepu.
Predčasen odpoklic: DA.
Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si Izdajatelj pridržuje pravico do odpoklica obveznic pred njihovo končno dospelostjo v celoti ali delno.
Izdajatelj ima pravico obveznice odpoklicati predčasno v celotni količini ali delno, prek enega ali več odpoklicev.
Izdajatelj bo nepreklicno pisno obvestilo o odpoklicu obveznic vlagateljem posredoval 10 delovnih dni pred predčasnim odpoklicem. V njem bo navedel količino odpoklicanih obveznic in datum predčasnega izplačila odpoklicanih obveznic (tudi: datum odpoklica). Izdajatelj je v primeru predčasnega odpoklica obveznic imetnikom obveznic dolžan izplačati glavnico skupaj z obračunanimi obrestmi do datuma odpoklica.
Ne glede na zgornja določila je Izdajatelj v primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe za nakup AP KAPITAL 4 Portfelja najkasneje do 28.02.2021, upravičen celotno količino obveznic odpoklicati na dan 01.03.2021 in jih imetnikom izplačati na dan 08.03.2021.
Obdobje izplačila:
Glavnica in natečene obresti dospejo v plačilo ob končnem dospetju obveznice oziroma v primeru predčasnega odpoklica na datum odpoklica obveznice.
Obresti iz obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti obveznic.
Izplačilo obveznic ob predčasnem odpoklicu:
Izdajatelj bo obveznice odpokliceval sukcesivno in na sorazmerni osnovi (pro rata basis, v enakem deležu) za vse imetnike obveznic. Količina obveznic za odpoklic pri posameznem imetniku obveznic se v primeru necelega števila zaokroži navzdol na prvo celo število obveznic.
Vsa izplačila imetnikom na podlagi obveznic (vključno z obrestmi) so v celoti odvisna od uspešnosti pri unovčevanju Portfelja Lake. Izdajatelj bo obveznice odpokliceval upoštevajoč razpoložljive prilive iz unovčevanja Portfelja Lake. Mesečni odpoklic obveznic se izvede v skladu s Kaskadnim modelom plačil, ki je predstavljen spodaj, v kolikor razpoložljiva sredstva za izplačilo imetnikom obveznic presegajo 100.000,00 EUR.
Višina pripadajočega izplačila imetniku ob odpoklicu obveznic je odvisna od datuma odpoklica.
Valuta vplačila in izplačila:
Obveznice so nominirane v evrih ter se vplačujejo v evrih. Vse obveznosti iz obveznic se bodo izplačevale v evrih.
Način izplačila:
Za imetnika obveznice na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznice se šteje oseba, v korist katere so vknjižene obveznice v centralnem registru KDD en delovni dan pred dnevom dospelosti.
Izdajatelj bo obveznosti izplačeval tako, da bo en delovni dan pred zapadlostjo posamezne obveznosti iz obveznic (oziroma najkasneje na dan zapadlosti zjutraj) pri KDD deponiral denarni znesek v višini Izdajateljeve obveznosti iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic. Navedeni znesek bo KDD izplačal pooblaščenim članom, pri katerih imajo imetniki obveznic odprt trgovalni račun, ti pa bodo navedeni znesek izplačali imetnikom obveznic, ki so njihove stranke. Imetnik obveznic prevzema odgovornost za točnost in pravilnost podatkov, ki omogočajo nakazilo na njegov račun.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dneva dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. “Delovni dan” pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
V primeru morebitnih razhajanj bo Izdajatelj pri izplačilu obveznosti v prvi vrsti upošteval določila vsakokratnih obveznih predpisov.
Zavarovanje obveznosti:
Obveznice bodo zavarovane z zastavo Portfelja Lake (tj. portfelja slabih terjatev in nepremičnin), poslovnih deležev v Izdajatelju in prilivov na transakcijskem računu Izdajatelja, vse v skladu z dokumenti o zavarovanju terjatev imetnikov obveznic, ki bodo z vlagatelji sklenjeni v ta namen.
Dodatne potrebne informacije v zvezi s Portfeljem Lake, ki je predmet zastave, so vlagateljem na voljo pri Izdajatelju po predhodnem dogovoru in podpisu pogodbe o nerazkritju.
Prodajna cena obveznice:
Prodajna cena, po kateri se obveznice vpisujejo in vplačujejo, je enaka nominalni vrednosti obveznice.
Minimalna nakupna količina:
Minimalna nakupna količina znaša 100.000 obveznic istega razreda.
Začetek in konec vplačevanja obveznic:
Vpis in vplačilo obveznic poteka od 09.12.2020 do najkasneje naslednjega delovnega dne, ko investoror prejme obvestilo s strani Izdajatelja do 12.00 ure CET.
Rok za vplačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva do 12.00 ure CET od dneva, ko vpisnik prejme obvestilo Izdajatelja o roku za vplačilo (v nadaljevanju tudi „rok za vplačilo“). Obvestilo vpisniku se pošlje v pisni obliki in se šteje za poslano, če je naslovljeno na naslov sedeža (bivališča) ali na naslov elektronske pošte, kot je naveden na vpisnici. Ne glede na dejanski prejem obvestila se šteje, da je bilo obvestilo prejeto (i) isti delovni dan, če je bilo poslano po e-pošti do (vključno) 17h00 CET; (ii) naslednji delovni dan, če je bilo poslano po e-pošti po 17h00 CET; (iii) v trenutku vročitve, če je bilo osebno vročeno.
Obveznice se vplačujejo na transkacijski račun AP KAPITAL 4 d.o.o. SI56 0400 0027 6262 634, odprt pri NKBM d.d.
Dan 15.01.2021 se šteje kot datum izdaje obveznic, s tem dnem začnejo teči tudi obveznosti Izdajatelja iz naslova obrestovanja nominalne vrednosti obveznice.
Vpisno mesto:
Obveznice se vpisujejo na sedežu Izdajatelja in sicer s podpisom Izjave o vpisu in zavezi za vplačilo obveznic, ki je potrjena s strani Izdajatelja.
Kontaktna oseba: Mina Bogunović, mobitel: +386 40 350 997, e-pošta: m.bogunovic@lynxcapgroup.com
Uspešnost izdaje obveznic:
Izdaja obveznic je uspešna, če je v roku za vpis vpisana in vplačana celotna količina 2.000.000 navadnih obveznic APT1 in celotna količina 2.000.000 podrejenih obveznic APT2. V nasprotnem primeru vpis in vplačilo obveznic ne veljata, in je Izdajatelj dolžan izvršiti vračilo vseh prejetih vplačil obveznic skupaj s pripadajočimi obrestmi vpisnikom na transakcijski račun, ki so ga navedli na vpisni izjavi, in sicer najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni po izteku roka za vplačilo obveznic do 16.30 ure CET. Dolgovani znesek se pri vračilu zaokroži na dve decimalni mesti natančno.
Mesto trgovanja:
Obveznice ne bodo uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu.
Izdajatelj se zavezuje, da bo podal zahtevo za uvrstitev obveznic na trg SI ENTER v upravljanju Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana najkasneje v 1 mesecu od dneva izdaje obveznic.
Zastopanje imetnikov obveznic:
Pooblaščena oseba, ki bo zastopala imetnike obveznic v razmerju do Izdajatelja, se določi s pisnim pooblastilom vlagateljev.
Druge zaveze Izdajatelja:
Vsa sredstva od unovčenja Portfelja Lake se bodo izplačevala na račun družbe AP KAPITAL 4 d.o.o.
Iz prilivov od unovčenja Portfelja Lake se bodo poravnale obveznosti AP KAPITAL 4 d.o.o. v naslednjem vrstnem redu (“Kaskadni model plačil”):
a) Prvi vrstni red:
(i) Variabilni stroški:
1. Stroški krovnega servisiranja (“Master Servicing Fee”) v višini 5,00% prilivov od unovčenja;
2. Pravni stroški (stroški odvetnikov, notarski stroški, predujmi, itd., vključno s stroški v zvezi z nakupom Portfelja Lake), ki ne bodo presegali 10,00% (pričakovano 6-7%) priliva od unovčenja;
3. Davek na promet nepremičnin v višini 3% priliva od unovčenja (ali DDV po potrebi);
4. Stroški izterjave, ki ne bodo presegali 6,5% prilivov od unovčenja terjatev in 3,00% prilivov od unovčenja nepremičnin (vključno z OPEX).
(ii) Fiksni stroški:
1. Operativni stroški, vključno z administrativnimi, računovodskimi in drugimi tekočimi stroški za potrebe delovanja AP KAPITAL 4 d.o.o., ki ne bodo presegali 3.000,00 EUR mesečno;
2. Odvetniški stroški, ki ne bodo presegali 3.000,00 EUR mesečno.
b) Drugi vrstni red: preostala sredstva bodo uporabljena za poplačilo obveznosti iz navadnih obveznic APT1 (Senior bonds), dokler slednje ne bodo poplačane v celoti.
c) Tretji vrstni red: preostala sredstva bodo uporabljena za poplačilo obveznosti iz podrejenih obveznic APT2 (Junior bonds), dokler slednje ne bodo poplačane v celoti.
d) Četrti vrstni red: vsi preostali zneski se uporabijo za poplačilo podrejenega mehanizma financiranja ali lastniškega financiranja v predvideni višini 4.300.000,00 EUR, ki ga bo Izdajatelju zagotovila LCC Debt AG.
AP KAPITAL 4 d.o.o. si ne bo ponovno izposodil nobenega dela posojila, ki je že bil poplačan.
Vlagateljem bodo informacije o poslovanju AP KAPITAL 4 d.o.o. na voljo pri predstavniku investitorjev, ki bo sklican po zaključku posameznega kvartala, in v poročilih ki bodo posredovana vlagateljem (Zaradi transparentnosti je Izdajatelj imenoval predstavnika investitorjev kot organ, ki bo služil kot povezovalni člen med investitorji in poslovodstvom Izdajatelja in bo (pod določenimi pogoji in do določene mere) omogočal investitorjem pregled nad poslovanjem Izdajatelja. Več podrobnosti je navedenih v Memorandumu.).
Zakonodaja, na podlagi katere so bile obveznice oblikovane:
Za presojo pravic in obveznosti iz ali v zvezi z obveznicami se uporablja slovensko pravo. Za odločanje o vseh zahtevkih iz ali v zvezi z obveznicami je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Stroški, ki bremenijo imetnika:
Vpisnika obveznic bremenijo stroški v zvezi z odprtjem in vodenjem trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, prenosom vrednostnih papirjev, vzdrževanjem stanja vrednostnih papirjev ter stroški ob izplačilu obveznosti iz obveznic, kot jih imetniku obveznic obračuna njegov pooblaščeni član (borzno posredniška družba).
Ponudba obveznic AP KAPITAL 4 d.o.o. je skladno s točko a četrtega odstavka 1. člena Uredbe 2017/1129/EU (v nadaljevanju tudi “Uredba”) naslovljena izključno na dobro poučene vlagatelje oziroma skladno s točko b četrtega odstavka 1. člena Uredbe naslovljena na manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja oziroma je skladno s točko c četrtega odstavka 1. člena Uredbe namenjena vlagateljem, od katerih vsak na podlagi sprejema posamične ponudbe pridobi vrednostne papirje za kupnino, ki je najmanj enaka 100.000,00 EUR. Prodaja obveznic AP KAPITAL 4 d.o.o. poteka v okviru nejavne ponudbe obveznic. Zaveza za vpis in vplačilo obveznic družbe AP KAPITAL 4 d.o.o. je v razmerju do Izdajatelja veljavna zgolj, v kolikor je izdana s strani Izdajatelja, potrjena s strani vpisnika in sprejeta s strani Izdajatelja, kar slednji potrdi s svojim podpisom na zavezi. Zaveze se izdajajo v dveh izvodih, od katerih vpisnik in Izdajatelj prejmeta vsak en izvod.
Sklep poslovodstva AP KAPITAL 4 d.o.o., Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana o izdaji obveznic je bil vključen v Povzetek Informacijskega prospekta za prodajo obveznic AP KAPITAL 4 d.o.o. v okviru nejavne ponudbe (v nadaljevanju tudi “Povzetek Prospekta”), skupaj s katerim je bil izdelan tudi celoten informacijski prospekt z naslovom “Memorandumu Projekta Lake, Ljubljana, 14.01.2021”, ki vsebuje podrobnejše podatke, ki omogočajo vpogled v pravni položaj Izdajatelja, način njegovega delovanja, ustanovitelje, finančni položaj, načrt poslovanja, predstavitev Portfelja Lake, postopkov za nakup Portfelja Lake, predstavitev obveznic, pravic, ki izhajajo iz obveznic in načina prodaje obveznic. Prospekt in Povzetek Prospekta se posredujeta vlagateljem in ju je potrebno brati skupaj. Investitorjeva odločitev za nakup obveznic mora temeljiti na preučitvi celotne dokumentacije. |
|