| Druge bistvene sestavine: |
- Status in podrejenost:
Obveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in nepodrejeno obveznost Izdajatelja in so namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL). Obveznice se štejejo za instrumente kvalificiranih obveznosti.
- Datum dospelosti plačila obresti:
22.11. vsakega leta vključno do dospelosti Obveznice, začenši z dnem 22.11.2024.
- Prodajna cena in obrestna mera:
Prodajna cena Obveznice znaša 100% njene nominalne vrednosti oziroma 100.000,00 EUR za eno Obveznico. Obrestna mera znaša v razponu med 8,25% in 9,25% letno in je nespremenljiva (v nadaljevanju: »Razpon obrestne mere).
- Način obračunavanja obresti:
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti Obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo Obveznic, pri čemer se upoštevaveč... dejansko število dni v obrestnem obdobju, ki predstavlja obdobje od dneva izdaje Obveznic do prvega dneva dospelosti plačila obresti in obdobja od dneva dospelosti plačila obresti do prvega naslednjega dneva dospelosti (vključno s prvim dnem takega obdobja, vendar brez vključitve zadnjega dne takega obdobja) in dejansko število dni v letu. Znesek obresti iz Obveznic se izračuna od zneska glavnice vsakega posameznega apoena Obveznic, ki se ga zaokroži na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor, in se pomnoži s številom apoenov v lasti imetnika. Obresti, ki dospejo v izplačilo na prvi dan dospelosti plačila obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje od vključno dneva izdaje do (vendar ne vključno) prvega dneva dospelosti plačila obresti. Obresti, ki dospejo v izplačilo na vsak naslednji dan dospelosti plačila obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje od (vključno) posameznega dneva dospelosti plačila obresti do (vendar ne vključno) prvega naslednjega dneva dospelosti plačila obresti.
Obresti iz Obveznic tečejo od datuma izdaje Obveznic dne 22.11.2023 dalje in se plačujejo za nazaj 22.11. vsakega leta, začenši z 22.11.2024.
Obresti se izračunajo z uporabo naslednje formule:
obresti=obr.mera (p.a.)/100 * št.dni obrestovalnega obdobja/dolžina obračunskega obdobja * glavnica
Obveznice so skladne s členoma 72a in 72b vsakokrat veljavnega besedila Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012.
- Kotacija:
Obveznice bodo po izdaji v roku 6 mesecev (najkasneje 22.05.2024) uvrščene v trgovanje na borznem trgu Obveznic Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana. Razen organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki poteka preko Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana v Sloveniji ni drugega organiziranega trga vrednostnih papirjev, kjer bi se trgovalo z vrednostnimi papirji oziroma Obveznicami. Izdajatelj ni sklenil dogovora z nobenim subjektom v zvezi s posredovanjem na sekundarnem trgu in v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti Obveznic.
- Namen izdaje:
Namen izdaje Obveznic je izpolnjevanje minimalnih zahtev glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (ang. Minimum requirement for own funds and eligible liabilities, v nadaljevanju: »MREL«). Gre izdajo navadnih Obveznic (ang. »senior preferred notes«), ki bodo sodile med postavke kapitala in kvalificiranih obveznosti, s katerimi izdajatelj izpolnjuje minimalno zahtevo glede MREL. Obveznice se štejejo za instrumente kvalificiranih obveznosti. Banka je dne 20.12.2022 prejela odredbo Banke Slovenije v zvezi z zahtevo MREL (minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti). MREL zahteva, ki jo mora na konsolidirani podlagi na ravni skupine v postopku reševanja izpolniti Banka (skupino Gorenjska banka d.d., Kranj sestavljajo: Gorenjska banka d.d., Kranj, GB Leasing d.o.o., Imobilia-GBK, d.o.o. in Filira d. o. o.) znaša 19,89% zneska skupne izpostavljenosti tveganju (TREA) + zahtevani kombinirani blažilnik (CBR) v višini 2,52% in 5,22% mere skupne izpostavljenosti (LRE).
- Način izdaje:
Ponudba oziroma prva prodaja Obveznic Banke z oznako GB02, bo izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 s spremembami, v nadaljevanju »ZTFI-1«) in Uredbe (EU) 2017/1129 (v nadaljevanju »Prospektna uredba«), pri čemer bodo uporabljene izjeme glede obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev v skladu s 1. členom Prospektne uredbe. Ponudba Obveznic bo potekala v skladu s podtočkami (a) in (c), 4. točke, 1. člena Prospektne uredbe, ki določajo, da se 1. točka, 1. člena Prospektne uredbe, ki ureja obveznost objave prospekta pri ponudbi vrednostnih papirjev javnosti, ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno na izključno dobro poučene vlagatelje, poleg tega pa bo nominalna vrednost na enoto (apoen) znašala najmanj 100.000,00 EUR.
- Način in obdobje izplačila obveznosti:
Obveznosti iz Obveznic (obresti in glavnica) se izplačujejo v EUR. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakokrat na dan dospelosti plačila obresti (22.11. vsakega leta, začenši z 22.11.2024).
Obveznice dospejo v plačilo dne 22.11.2027 (dan dospelosti Obveznic).
Če Obveznice ne bodo pred tem izplačane ali odkupljene in razveljavljene, bo glavnica Obveznic izplačana v celoti in v enkratnem znesku na dan dospelosti Obveznice. Obresti iz Obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti izplačila glavnice Obveznic.
Zneski glavnice in obresti iz Obveznic se izplačajo v skladu s predpisi in pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve obveznosti. Na takšen način opravljeno plačilo se šteje za pravilno izpolnitev posamezne denarne obveznosti in z njim preneha obveznost Izdajatelja izplačati takšen znesek.
Izdajatelj bo obveznosti iz Obveznic izplačeval na podlagi evidence imetništva v Centralnem registru na dan dospelosti plačila posamezne obveznosti v skladu z amortizacijskim načrtom.
Upravičenec v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi Obveznic je oseba, katere pravica prejeti takšno izplačilo izhaja iz stanja vpisov v Centralnem registru na presečni dan, torej ob koncu zadnjega delovnega dneva pred dnem dospelosti obveznosti iz Obveznice.
Skladno z ZNVP-1 je Izdajatelj dolžan vsa korporacijska dejanja, kamor spadajo tudi izpolnitve obveznosti iz Obveznic kot nematerializiranih vrednostnih papirjev, izvesti preko KDD in njenih članov, ki vodijo račune imetnikov.
Denarne obveznosti iz Obveznic bo Izdajatelj tako izpolnjeval v skladu s Pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve. Na takšen način opravljeno plačilo se šteje za pravilno izpolnitev posamezne denarne obveznosti in z njim preneha obveznost Izdajatelja izplačati takšen znesek. Če iz Pravil poslovanja KDD ne izhaja drugega, je do izplačila obveznosti iz Obveznic na dan dospelosti upravičena oseba, katere pravica prejeti takšno izplačilo izhaja iz stanja vpisov v Centralnem registru na presečni dan, torej ob koncu zadnjega delovnega dneva pred dnem dospelosti obveznosti iz Obveznice. Če dan dospelosti obveznosti iz Obveznice ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se izplačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega izplačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz Obveznice ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz Obveznice do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem TARGET 2, ki uporablja enotno deljeno platformo in je začel delovati dne 19.11.2007.
Izdajatelj ne odgovarja za obveznosti KDD in njenih sistemskih članov do imetnikov Obveznic, ki so upravičeni do izplačila denarnih obveznosti iz naslova dospele obveznosti iz Obveznic.
Če glavnice ali obresti iz Obveznic ni mogoče izplačati upravičencu, ker upravičenec ni zagotovil vseh potrebnih podatkov, lahko upravičenec sporoči Izdajatelju manjkajoče podatke na način, ki ga od časa do časa sporoči Izdajatelj ali kdo drug v njegovem imenu. Če upravičenec do kakšnega zneska iz Obveznic ne sporoči manjkajočih podatkov do tretjega KDD delovnega dneva pred dnem dospelosti takšnega plačila, je Izdajatelj dolžan izplačati upravičencu takšen znesek šele na peti delovni dan po dnevu, ko so manjkajoči podatki pravilno sporočeni v skladu z zgornjim določilom, upravičenec pa ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi bilo lahko posledica takega odloga.
Za vsa plačila obveznosti iz Obveznic veljajo vsakokrat veljavni davčni in drugi predpisi. Vse davke v zvezi z izplačili obveznosti iz Obveznic nosi imetnik. Izdajatelj se zavezuje sam nositi vse provizije in stroške, ki jih njegov ponudnik plačilnih storitev zaračuna v zvezi s takšnimi plačili.
Terjatve za plačilo glavnice in obresti iz Obveznic zastarajo v rokih kot so določeni v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami in dopolnitvami, OZ).
- Donosnost obveznic:
Ob upoštevanju prodajne cene Obveznic v višini 100 odstotkov nominalne vrednosti je donosnost Obveznic znotraj Razpona obrestne mere, oziroma minimalno 8,25 odstotka ter maksimalno 9,25 odstotka letno. Navedena donosnost je izračunana na dan izdaje ob upoštevanju cene, po kateri se Obveznice ponudijo v prodaji, in je ni mogoče šteti kot napoved donosnosti na katerikoli kasnejši dan in/ali ob upoštevanju kakšne druge prodajne cene Obveznic.
- Zavarovanje obveznosti iz Obveznic:
Obveznice niso zavarovane ali garantirane. Obveznosti Izdajatelja iz Obveznic so neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene. Obveznice niso niti zavarovane niti niso predmet jamstva, ki bi izboljšalo vrstni red njihovega poplačila. Obveznice niso predmet nobenega dogovora, pogodbenega ali drugega, ki bi izboljšal vrstni red njihovega poplačila v primeru insolventnosti ali likvidacije.
- Druge pravice iz Obveznic:
Obveznice dajejo upravičencem terjatev do plačila nominalne vrednosti Obveznice ob dospelosti, pravico razpolaganja z Obveznicami oziroma zastavitve Obveznic ter druge pravice v skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih.
Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih papirjev, Obveznice ne zagotavljajo. Izdajatelj si pridržuje pravico do odpoklica celotne emisije Obveznic pred njihovo dospelostjo ob sorazmernem poplačilu obveznosti Izdajatelja (glavnica + natečene obresti tekočega obračunskega obdobja do vključno dneva odpoklica). Izdajatelj lahko izvrši pravico do predčasnega odpoklica celotne emisije Obveznic pred njihovo dospelostjo, kadarkoli od vključno 22.11.2026 dalje. Izdajatelj mora v primeru predčasnega odpoklica predhodno pridobiti ustrezna soglasja regulatorja. Imetnik Obveznic nima pravice zahtevati od Izdajatelja predčasnega unovčenja svojih terjatev iz naslova Obveznic oziroma unovčenja terjatev iz naslova Obveznic pred njihovo dospelostjo.
- Možnost predčasnega izplačila obveznosti:
Imetniki Obveznic nimajo pravice zahtevati predčasnega izplačila. Imetniki Obveznic nimajo pravice zahtevati predčasnega izplačila obveznosti iz Obveznice. Nobena obveznost Izdajatelja na podlagi Obveznic ne more dospeti v plačilo pred dnem dospelosti takšne obveznosti, določenim v skladu s tem Ponudbenim dokumentom, razen v primeru poplačila v postopku prisilne likvidacije ali stečaja Izdajatelja ali drugem postopku, katerega namen je prisilno prenehanje Izdajatelja.
Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo izključno v celoti, v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanimi obrestmi do dneva predčasnega izplačila (brez vključitve dneva predčasnega izplačila) v naslednjih primerih:
a) na 22.11.2026 oz. katerikoli kasnejši datum
b) kadarkoli v primeru spremembe predpisov o uvrstitvi Obveznic med postavke kvalificiranih obveznosti (ang. MREL Disqualification Event).
če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic in če Izdajatelj pridobi dovoljenje organa za reševanje (ali katerikoli drugi pristojni organ nadzora) za predčasno izplačilo Obveznic, ki lahko med drugim zahteva, da: (a) Izdajatelj (pred ali istočasno s predčasnim odkupom ali odplačilom) nadomesti Obveznice s kapitalskimi instrumenti ali instrumenti kvalificiranih obveznosti enake ali višje kakovosti pod pogoji, ki so vzdržni za dohodkovno sposobnost Izdajatelja, ali (b) Izdajatelj je organu za reševanje zadovoljivo dokazal, da bi kapital in kvalificirane obveznosti izdajatelja po predčasnem odkupu ali odplačilu presegli zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti iz uredbe CRR ter CRD IV in BRRD v obsegu, ki ga organ za reševanje v soglasju s pristojnim nadzornim organom oceni kot potrebnega; ali (c) Izdajatelj je organu za reševanje zadovoljivo dokazal, da je delna ali celotna nadomestitev kvalificiranih obveznosti s kapitalskimi instrumenti potrebna za zagotovitev skladnosti s kapitalskimi zahtevami, določenimi v CRR in CRD IV, za ohranitev dovoljenja.
- Vrstni red poplačila:
Obveznice predstavljajo kvalificirane obveznosti izdajatelja v obliki navadne obveznice (ang. senior preferred notes). Gre za nezavarovane nepodrejene terjatve iz naslova dolžniških instrumentov. Terjatve iz naslova Obveznic so neposredne, nezavarovane in nepodrejene skladno z 8. točko drugega odstavka 230. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: »ZRPPB-1«). V primeru običajnega insolvenčnega postopka (stečaj, prisilna likvidacija) nad Banko bi bile terjatve imetnikov Obveznic:
a) enakovredne (pari passu): (i) med seboj; (ii) z vsemi drugimi obstoječimi in bodočimi nezavarovanimi in neprednostnimi terjatvami do Izdajatelja, ki izpolnjujejo pogoje skladno z 8. točko drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1;
b) nadrejene: (i) instrumentom navadnega lastniškega temeljnega kapitala, (ii) instrumentom dodatnega temeljnega kapitala, (iii) instrumentom dodatnega kapitala Izdajatelja skladno z Uredbo CRR in (iv) vsem sedanjim ali bodočim podrejenim terjatvam do Izdajatelja, ki izpolnjujejo pogoje iz 9., 10. ali 11. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1; in
c) podrejene: vsem sedanjim ali bodočim terjatvam do Izdajatelja iz 1. do 7. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1, tako da v nobenem primeru ne bodo plačane nobene terjatve v zvezi z Obveznicami, dokler prednostne terjatve do Izdajatelja ne bodo v celoti poplačane.
Terjatve imetnikov Obveznic so tudi podrejene terjatvam do Banke, ki izhajajo iz katere koli izključene obveznosti iz člena 72a(2) vsakokrat veljavnega besedila Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012.
- Dogovor o pobotu ali nettingu:
Obveznosti Izdajatelja iz naslova Obveznic niso predmet nobenih dogovorov o pobotu ali nettingu.
- Kršitve:
Vsak od naslednjih dogodkov predstavlja Kršitev za namene tega Ponudbenega dokumenta:
(a) če Izdajatelj za 7 dni zamuja z izplačilom kakšnega zneska, ki ga dolguje na podlagi Obveznic; ali
(b) če se začne postopek prisilne likvidacije ali stečaja Izdajatelja ali drug postopek, katerega namen je prisilno prenehanje Izdajatelja.
Če nastopi Kršitev:
(a) je vsak Imetnik upravičen ukreniti vse, kar je po njegovi presoji koristno ali potrebno da zavaruje svoje pravice in uveljavi svoje terjatve na podlagi Obveznic; in
(b) nobena obveznost Izdajatelja na podlagi Obveznic ne more dospeti v plačilo pred dnem dospelosti takšne obveznosti, določenim v skladu s temi Pogoji, razen v primeru poplačila v postopku prisilne likvidacije ali stečaja Izdajatelja ali drugem postopku, katerega namen je prisilno prenehanje Izdajatelja.
- Obdavčitev:
Spodnji opis obdavčitve donosov, doseženih z izplačili obresti od Obveznic ali z odsvojitvijo Obveznic je splošnega značaja in ni mišljen kot pravni ali davčni nasvet posameznemu pridobitelju oziroma odsvojitelju Obveznic in ga ni mogoče šteti kot celovit opis vseh davčnih posledic, ki so lahko pomembne za Imetnike Obveznic. Opis je pripravljen na podlagi slovenskih davčnih predpisov, ki so veljavni v času priprave tega dokumenta. Izdajatelj opozarja, da se zakonodaja lahko spremeni, in da na njihov davčni položaj lahko vplivajo tudi tuji davčni predpisi. Za osebe, ki so v dvomu glede obdavčitve donosov od Obveznic ali davkov, ki se plačajo pri razpolaganju z njimi, je priporočljivo, da se o tem posvetuje z ustrezno usposobljenim svetovalcem. Obdavčitev dohodka iz obresti od Obveznic je odvisna od tega, ali so v času, ko Izdajatelj izplača obresti, Obveznice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu ali večstranskem sistemu trgovanja v državi članici EU ali državi članici Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ali ne. Za Obveznice, ki so tako uvrščene v trgovanje, se v nadaljevanju uporablja izraz uvrščene Obveznice.
(a) Obdavčitev uvrščenih Obveznic
Če in dokler bodo Obveznice uvrščene Obveznice, lahko Izdajatelj oziroma druga oseba, ki se v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) pri izplačilu obresti od Obveznic šteje za plačnika davka (v nadaljevanju Izdajatelj in takšna druga oseba: plačnik davka), izplača obresti od Obveznic brez davčnega odtegljaja.
V tem primeru se obresti od Obveznic, ki jih prejme: 1) pravna oseba, ki je rezident Slovenije ali poslovna enota pravne osebenerezidenta v Sloveniji, upoštevajo kot dohodek pri določitvi davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, od katere se v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) izračuna in plača davek po vsakokrat veljavni davčni stopnji, ki trenutno znaša 19 odstotkov; 2) Če obresti od Obveznic prejme oseba, ki ni omenjena v prejšnjem odstavku, dohodek od takšnih obresti v Republiki Sloveniji ni obdavčen.
(b) Obdavčitev obresti od Obveznic, ki niso uvrščene Obveznice
Če v času, ko plačnik davka izplača obresti od Obveznic, Obveznice niso uvrščene Obveznice: 1) se v primeru, če je prejemnik plačila pravna oseba, ki je rezident Slovenije ali poslovna enota pravne osebe-nerezidenta v Sloveniji, in predloži plačniku davka svojo davčno številko: obresti od Obveznic upoštevajo kot dohodek pri določitvi davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, od katere se v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) izračuna in plača davek po vsakokrat veljavni davčni stopnji, ki trenutno znaša 19 odstotkov; 2) je v vsakem drugem primeru plačnik davka pri plačilo obresti od Obveznic dolžan izračunati, odtegniti in za račun prejemnika plačati davek in sicer: a) po davčni stopnji 25 odstotkov, če obstaja razlog za domnevo, da prejemnik plačila prejema obresti od Obveznic za tuj račun, in če prejemnik plačila plačniku davka pred izplačilom ne predloži izjave, da pravice iz Obveznic izvršuje zase, v tem primeru je oseba, za račun katere prejemnik plačila prejel izplačilo obresti, upravičena s pisnim zahtevkom, ki ga vloži pri davčnem organu, zahtevati vračilo presežka odtegnjenega in plačanega davka nad zneskom, obračunanim po davčni stopnji, ki sicer velja zanjo; oziroma b) v vsakem drugem primeru po davčni stopnji, ki velja za obdavčitev prejemnika plačila, in sicer: i. če je prejemnik plačila pravna oseba, po vsakokrat veljavni davčni stopnji, ki trenutno znaša 19 odstotkov; ii. oziroma po nižji davčni stopnji, ki se glede na državo rezidentstva ali druge okoliščine uporablja na podlagi posebnega predpisa ali mednarodne pogodbe, v kolikor so izpolnjeni pogoji za takšno uveljavljanje nižje davčne stopnje. Plačnik davka je dolžan domnevati, da prejemnik plačila prejema obresti za tuj račun, kadar prejemnik plačila opravlja dejavnost, ki je ali katere del je prejemanje dohodka za tuj račun oziroma je zanj znano, da nastopa, četudi občasno, kot oseba, ki prejema dohodek za tuj račun, ali kadar je naslov za plačilo dohodka drugačen od registriranega naslova prejemnika plačila.
Obdavčitev dobička iz kapitala
Pravne osebe Dobiček, dosežen s prodajo Obveznic, je v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) sestavni del obdavčljivih dohodkov zavezancev za davek od dohodkov pravnih oseb – rezidentov in nerezidentov, ki dosegajo dohodke z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji.
Davek na dodano vrednost
V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so transakcije s finančnimi instrumenti oproščene plačila davka. Obresti od Obveznic, ki ne predstavljajo plačila za opravljeno transakcijo, niso predmet DDV.
- Veljavno pravo in sodno varstvo:
Za presojo pravic in obveznosti iz Obveznic in vseh neposlovnih obveznosti, ki izvirajo ali so v zvezi z njimi, se uporablja slovensko pravo. Upravičenec do plačil glavnice in obresti iz Obveznice lahko za odločanje o vseh zahtevkih, tožbah in sporih iz Obveznic sproži postopek pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem.
- Nadaljnje izdaje obveznic, odkupi in razveljavitev:
1) Nadaljnje izdaje Obveznic
Izdajatelj lahko kadar koli, brez soglasja Imetnikov, izda nadaljnje Obveznice, katerih pogoji so v vseh pogledih enaki kot pri Obveznicah (ali v vseh pogledih, razen v zvezi s dnem izdaje, ceno izdaje in prvim plačilom obresti), tako da te nadaljnje Obveznice tvorijo eno samo serijo vrednostnih papirjev skupaj z Obveznicami.
2) Odkupi
Pod pogojem, da se upoštevajo vse veljavne regulativne in druge zakonske omejitve in če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup lahko Izdajatelj in/ali njegove odvisne družbe kadar koli odkupi Obveznice na odprtem trgu ali kako drugače, po kateri koli ceni. Tako odkupljene Obveznice s strani Izdajatelja ali njegove odvisne družbe lahko Izdajatelj ali njegove odvisne družbe po svoji izbiri bodisi obdržijo, prodajo ali predajo KDD-ju za razveljavitev.
3) Razveljavitev
Vse Obveznice, ki bodo v celoti izplačane, bodo nemudoma razveljavljene in se jih ne sme ponovno izdati ali prodati.
- Obvestila:
1) Obvestila Izdajatelja Imetnikom
Obvestilo Imetniku je veljavno, če je dano na enega od naslednjih načinov (med katerimi izbira Izdajatelj po lastni presoji, razen če vsakokratni predpisi določajo drugače): (i) če je poslano Imetniku na njegov elektronski naslov, ki ga je navedel na Izjavi o vpisu in zavezi za vplačilo Obveznic družbe GB d.d., Kranj, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano na dan, ko je bilo poslano; (ii) če je poslano takšnemu Imetniku na njegov naslov, ki je vpisan v Centralnem registru ali sporočen Izdajatelju, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano na peti koledarski dan po dnevu, ko je bilo oddano na pošto; ali (iii) če je objavljeno na spletni strani SEONet (http://seonet.ljse.si/) ali na njeni morebitni naslednici, preko katere Ljubljanska borza d.d. zagotavlja storitev javnih objav. Takšno objavljeno obvestilo se šteje za dano na dan, ko je objavljeno, če pa je objavljeno na različne dneve, se šteje za dano na dan prve objave.
2) Obvestila Izdajatelju
Obvestila Izdajatelju se dajejo s pismom ali po elektronski pošti na naslednji naslov: GORENJSKA BANKA, d.d., KRANJ Bleiweisova cesta 1 4000 Kranj Slovenija (vred_papirji@gbkr.si) oziroma, na morebitni drugi naslov ali elektronski naslovov ali z navedbo drugega prejemnika oziroma organizacijske enote Izdajatelja, ki jih Izdajatelj določi za posamezne namene s predhodnim obvestilom Imetnikom in Upravičencem. Obvestila Izdajatelju učinkujejo, ko jih naslovnik prejme, pri čemer se vsako obvestilo ali sporočilo, ki bi sicer učinkovalo po 15.00 uri (po CET) določenega dne ali na dan, ki v kraju naslovnika ni Delovni dan, šteje za prejeto ob 10.00 uri (po CET) na prvi naslednji Delovni dan v kraju naslovnika.
|