| Druge bistvene sestavine: |
Dan dospelosti plačila obresti je 12.07. vsakega leta vključno do dospelosti Obveznice, začenši z dnem 12.07.2022.
Prodajna cena Obveznice znaša 100% njene nominalne vrednosti oziroma 100.000,00 EUR za eno Obveznico.
Obrestna mera znaša 2,70% letno in je nespremenljiva.
V primeru, da Izdajatelj krši dane zaveze glede poslovanja in imetnik Obveznice ne uresniči pravice do predčasnega plačila terjatev iz Obveznice, obrestna mera znaša za čas od vključno dneva ugotovitve kršitve zavez do (vendar ne vključno) dneva ugotovitve ponovnega spoštovanja zavez 3,50 % letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti Obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo Obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju, ki predstavlja obdobje od dneva izdaje Obveznic do prvega dneva dospelostiveč... plačila obresti in obdobja od dneva dospelosti plačila obresti do prvega naslednjega dneva dospelosti (vključno s prvim dnem takega obdobja, vendar brez vključitve zadnjega dne takega obdobja) in dejansko število dni v letu. Znesek obresti iz Obveznic se izračuna od zneska glavnice vsakega posameznega apoena Obveznic in se pomnoži s številom apoenov v lasti imetnika. Obresti se zaokrožijo na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati na dan izdaje.
Obresti, ki dospejo v izplačilo na prvi dan dospelosti plačila obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje od vključno dneva izdaje do (vendar ne vključno) prvega dneva dospelosti plačila obresti. Obresti, ki dospejo v izplačilo na vsak naslednji dan dospelosti plačila obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje od (vključno) posameznega dneva dospelosti plačila obresti do (vendar ne vključno) prvega naslednjega dneva dospelosti plačila obresti.
Obveznosti iz Obveznic (obresti in glavnica) se izplačujejo v EUR.
Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakokrat na dan dospelosti plačila obresti.
Če Obveznice ne bodo pred tem izplačane ali odkupljene in razveljavljene, bo glavnica Obveznic izplačana v celoti in v enkratnem znesku na dan dospelosti Obveznice.
Izdajatelj lahko kadarkoli odkupuje Obveznice na trgu, po katerikoli ceni, in tako odkupljene Obveznice bodisi proda, obdrži ali razveljavi.
Izdajatelj bo obveznosti iz Obveznic izplačal na dan dospelosti plačila obveznosti. Skladno z ZNVP-1 je Izdajatelj dolžan vsa korporacijska dejanja, kamor spadajo tudi izpolnitve obveznosti iz Obveznic kot nematerializiranih vrednostnih papirjev, izvesti preko KDD in njenih članov, ki vodijo račune imetnikov. Denarne obveznosti iz Obveznic bo Izdajatelj tako izpolnjeval v skladu s Pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve. Če iz Pravil poslovanja KDD ne izhaja drugega, je do izplačila obveznosti iz Obveznic na dan dospelosti upravičena oseba, katere pravica prejeti takšno izplačilo izhaja iz stanja vpisov v Centralnem registru KDD, ob koncu zadnjega delovnega dneva pred dnem dospelosti obveznosti iz Obveznice. Če dan dospelosti obveznosti iz Obveznice ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se izplačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega izplačila.
V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz Obveznice ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz Obveznice do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem TARGET 2.
Izdajatelj ne odgovarja za obveznosti KDD in njenih sistemskih članov do imetnikov Obveznic, ki so upravičeni do izplačila denarnih obveznosti iz naslova dospele obveznosti iz Obveznic.
Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz Obveznic jamči Izdajatelj imetnikom ali upravičencem z vsem svojim premoženjem. Obveznosti Izdajatelja iz Obveznic so neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vsaj enakovredne (pari passu) vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim Izdajatelja.
Obveznice dajejo upravičencem terjatev do plačila nominalne vrednosti Obveznice ob dospelosti, pravico razpolaganja z Obveznicami oziroma zastavitve Obveznic ter druge pravice v skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih.
Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih papirjev, Obveznice ne zagotavljajo. Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku Izdajatelja. Izdajatelj si pridržuje pravico do odpoklica celotne emisije Obveznic pred njihovo dospelostjo ob sorazmernem poplačilu obveznosti Izdajatelja (glavnica + natečene obresti tekočega obračunskega obdobja do vključno dneva odpoklica). Izdajatelj lahko izvrši pravico do predčasnega odpoklica celotne emisije Obveznic pred njihovo dospelostjo, kadarkoli od vključno 31.12.2025 dalje. Imetnik Obveznic nima pravice zahtevati od Izdajatelja predčasnega unovčenja svojih terjatev iz naslova Obveznic oziroma unovčenja terjatev iz naslova Obveznic pred njihovo dospelostjo.
Omejitev dajanja posojil
Izdajatelj se zavezuje, da od vključno poslovnega leta 2021 naprej za čas do popolnega poplačila svojih obveznosti iz naslova izdanih Obveznic, ne bo povečeval finančnih naložb družbenikom Izdajatelja v obliki posojil ali v drugi obliki, ki ima značaj posojila, ali ki gospodarsko ustreza posojilu.
Izplačilo dobička Izdajatelja
Izdajatelj se zavezuje, da za posamezno poslovno leto družbenikom ne bo izplačal več kot 30 odstotkov čistega dobička poslovnega leta Skupine CALCIT, kot je ugotovljen na podlagi letnih revidiranih konsolidiranih izkazov Skupine CALCIT.
Finančna zaveza Kapital/Sredstva
Izdajatelj se zavezuje, da bo od vključno poslovnega leta 2021 naprej za čas do popolnega poplačila svojih obveznosti iz naslova izdanih Obveznic, delež kapitala v obveznostih do virov sredstev najmanj v višini 30%. Presečni datum za ugotovitev navedenega razmerja je 31.12. vsakega poslovnega leta.
Finančna zaveza Neto dolg/EBITDA
Izdajatelj se zavezuje, da razmerje Neto dolg/EBITDA, izračunano na podlagi letnih revidiranih konsolidiranih izkazov Skupine CALCIT, od vključno poslovnega leta 2021 naprej za čas do popolnega poplačila svojih obveznosti iz naslova izdanih Obveznic ne bo preseglo vrednosti 4,5. Neto dolg se izračunava tako, da se sešteje kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti ter odšteje denar, denarne ustreznike in kratkoročne finančne naložbe. Presečni datum za ugotovitev navedenega razmerja je 31.12. vsakega poslovnega leta.
Prepoved dajanja zavarovanj
Izdajatelj se zavezuje, da do popolnega poplačila svojih obveznosti iz naslova izdanih Obveznic ne bo ustanovil ali dopustil obstoja zavarovanja na svojem premoženju za zavarovanje obveznosti iz drugih izdaj obveznic, ki bi jih izdal Izdajatelj, brez da bi bilo enakovredno zavarovanje ustanovljeno tudi za obveznosti Izdajatelja iz naslova izdanih Obveznic.
Prepoved poroštev
Izdajatelj se zavezuje, da do popolnega poplačila svojih obveznosti iz naslova izdanih Obveznic ne bo prevzel poroštvene obveznosti oziroma ustanovil poroštva za obveznosti, ki ne predstavljajo obveznosti članov Skupine CALCIT, oziroma poslovnih partnerjev Izdajatelja, ki so jih slednji prevzeli v običajnem teku svojega poslovanja.
Prepoved pridobivanja deležev izven običajne gospodarske dejavnosti Izdajatelja ali člana Skupine
Izdajatelj se zavezuje, da do popolnega poplačila svojih obveznosti iz naslova izdanih Obveznic ne bo sam ali katerikoli član Skupine CALCIT pridobival deležev v kapitalu drugih družb, katere dejavnost ni enaka, katere dejavnost ne dopolnjuje oziroma katere dejavnosti ni povezana z dejavnostjo Izdajatelja oziroma člana Skupine CALCIT.
Izdajatelj se zavezuje, da bi v primeru spremembe družbenikov pred zapadlostjo Obveznice, ki je definirana kot znižanje deleža obstoječega največjega družbenika – s povezanimi osebami (pod 50%), omogočil možnost odkupa Obveznic po ceni 100% in natečenih obresti tekočega obračunskega obdobja, vsem zainteresiranim prodajalcem, najkasneje 30 dni po prejemu obvestila o spremembi lastništva, ki ga bo Izdajatelj poslal imetnikom Obveznic najkasneje v 5 delovnih dneh od vpisa spremembe družbenika v sodni register. Sprememba lastništva znotraj družine (prenos lastništva na družinske člane družbenikov) ne šteje za spremembo lastništva.
Imetnik vsake Obveznice ima pravico zahtevati od Izdajatelja predčasno izplačilo terjatev (glavnica + natečene obresti tekočega obračunskega obdobja) iz naslova svoje Obveznice pred njihovo dospelostjo v primeru kršitve zavez, kot so navedene zgoraj, in dokler so zaveze kršene. Izpolnjevanje vseh zavez se preverja enkrat letno na podlagi letnih revidiranih konsolidiranih izkazov Skupine CALCIT, pri čemer je Izdajatelj zavezan nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od sprejema letnih revidiranih konsolidiranih izkazov Skupine CALCIT sporočiti Imetnikom, v kolikor je katerakoli zaveza kršena. Imetnik uveljavi navedeno pravico s pisno izjavo, ki jo pošlje na Izdajatelja s priporočeno pošiljko, najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila Izdajatelja. Iz izjave mora biti razvidno število Obveznic, za katere uveljavlja pravico, in vsi potrebni podatki za izvedbo prenosa teh Obveznic. Izdajatelj je dolžan v roku 14 dni po prejemu izjave poravnati nakup Obveznic.
V kolikor imetnik v primeru kršitve zavez v zvezi z izdajo Obveznic ne uresniči pravice predčasnega izplačila terjatev iz naslova svoje Obveznice, se kuponska obrestna mera za čas od vključno dneva ugotovitve kršitve zavez do (vendar ne vključno) dneva ugotovitve ponovnega spoštovanja zavez poviša iz 2,70 odstotka letno na 3,50 odstotka letno, pri čemer se šteje, da je zaveza ponovno spoštovana, ko se vzpostavi dejansko stanje kakršno je bilo pred kršitvijo posamezne zaveze oziroma za obveznosti, ki jih mora Izdajatelj izpolniti v določenem roku, ko so te obveznosti izpolnjene.
Druge kršitve izdajatelja:
Imetnik vsake Obveznice ima pravico zahtevati od Izdajatelja predčasno izplačilo terjatev (glavnica + natečene obresti tekočega obračunskega obdobja) iz naslova svoje Obveznice pred njihovo dospelostjo v primeru naslednjih drugih kršitev izdajatelja:
Neplačilo:
Izdajatelj ne izplača kakšnega zneska glavnice ali obresti iz Obveznic v roku 14 dni od dneva njegove dospelosti.
Prenehanje:
Pristojni organ izda odločbo ali sprejme veljaven sklep o likvidaciji ali drugačnem prenehanju Izdajatelja.
Če nastopi kateri od zgoraj navedenih dogodkov in dokler takšna kršitev traja, je vsak Imetnik upravičen zahtevati takojšnje izplačilo glavnice vsake svoje Obveznice, skupaj z natečenimi obrestmi do dneva izplačila. Imetnik uveljavi to svoje upravičenje s pisno izjavo, ki jo pošlje na Izdajatelja s priporočeno pošiljko. Iz izjave mora biti razvidno število Obveznic, za katere uveljavlja upravičenje, in vsi potrebni podatki za izvedbo prenosa teh Obveznic. Izdajatelj je dolžan v roku 14 dni po prejemu izjave predlagati in poravnati nakup Obveznic.
|