| Druge bistvene sestavine: |
Status obveznosti iz obveznic:
Obveznosti izdajatelja iz obveznic so neposredne in nepogojne.
Obveznice ARE1 so prosto prenosljive. Prenos lastništva v Centralnem Registru iz starega na novega lastnika obveznic ARE1 ni pogojen s predhodnim prenosom (notifikacijo spremembe imetnika) Zavarovanj in je prenos v Centralnem Registru izvršen ne glede na to, ali je navedeni prenos Zavarovanj že izvršen ali ne. Za obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, jamči izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem.
Denarne obveznosti izdajatelja iz naslova obveznic so posebej zavarovane z Zavarovanji, ki jih izdajatelj izrecno navaja v svojem prospektu. Zavarovanja se ne vpišejo na obveznicah, zato so te izdane kot nezavarovane.
Razen terjatev do izdajatelja, ki izhajajo iz naslova poplačila glavnice in obresti iz obveznic, obveznice imetniku ali drugiveč... upravičeni osebi ne zagotavljajo nobenih drugih pravic, niti pravice zamenjave za druge finančne instrumente. Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja. Imetnik vsake obveznice ima pravico zahtevati od izdajatelja predčasno izplačilo terjatev iz naslova obveznic pred njihovo dospelostjo v primeru nastanka katerekoli Kršitve iz točke 4.6.7. prospekta.
Uveljavljanje pravic iz obveznic:
Razen izdajatelja in posameznega imetnika ni nihče upravičen uveljavljati pravic iz katerekoli obveznice. Ne glede na navedeno lahko terjatev za plačilo kakšnega denarnega zneska na podlagi obveznice uveljavlja le upravičenec do takšnega plačila (to je oseba, ki je ob Relevantnem Času v Centralnem Registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti).
Predčasen odpoklic obveznic s strani izdajatelja:
Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj zagotavlja pravico do odpoklica vrednostnih papirjev pred njihovo dospelostjo, vendar ne prej kot po poteku 18 mesecev od datuma izdaje obveznic (t.j. ne prej kot 21.12.2025). Izdajatelj lahko po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom o predčasnem odpoklicu, danim najkasneje deset delovnih dni pred koncem posameznega kvartala, izplača odpoklicano glavnico obveznic (izdajatelj lahko odpokliče celotno glavnico ali njen del), pred datumom njene zapadlosti, skupaj s še ne plačanimi obrestmi na odpoklicano glavnico, obračunanimi do dneva predčasnega izplačila. V primeru predčasnega odpoklica je dolžan izdajatelj imetnikom poravnati pribitek za predčasni odpoklic, ki znaša 1% od nominalne vrednosti glavnice odpoklicanih obveznic.
Izplačilo obveznic se v skladu s to točko prospekta o predčasnem odpoklicu obveznic izvrši na prvi dan naslednjega kvartalnega obdobja (ki sledi kvartalnemu obdobju, v katerem je bilo imetnikom posredovano obvestilo o odpoklicu). Odpoklic obveznic lahko izdajatelj izvede le na način, da se obveznice odpokličejo/poplačajo na sorazmerni osnovi (pro rata basis, v enakem deležu) za vse imetnike obveznic.
Predčasen odpoklic obveznic s strani imetnika obveznic:
Imetnik obveznic nima pravice zahtevati od izdajatelja predčasnega unovčenja terjatev iz naslova obveznic, razen v primeru nastanka Kršitve iz točke 4.6.7. tega prospekta. V primeru navedene zahteve za predčasno unovčenje terjatev je izdajatelj dolžan na prvi dan naslednjega meseca (ki sledi mesecu, v katerem je izdajatelj prejel upravičeno zahtevo imetnikov obveznic za predčasni odpoklic obveznic iz točke 4.6.7. tega prospekta) vsem imetnikom obveznic izplačati celotno glavnico obveznic skupaj z natečenimi obrestmi na glavnico do dneva izplačila.
V kolikor izdajatelj krši katerokoli od obveznosti, ki izhajajo iz prospekta oziroma ki izhajajo iz dogovorov o ustanovitvi Zavarovanj in dokler takšna kršitev traja, se obrestna mera obveznic poviša na 9,00 % letno na glavnico obveznice, za obdobje od prvega dneva nastanka kršitve do dneva njene odprave.
Spremembe pogojev obveznic in druge odločitve imetnikov obveznic:
Izdajatelj lahko za obveznice v obtoku predlaga imetnikom spremembo pogojev obveznic ali sprejem katere koli druge odločitve.
Pogoji obveznic se lahko spremenijo na podlagi sklepa imetnikov obveznic, ki je sprejet s soglasjem vseh imetnikov obveznic (100 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh obveznic v obtoku), podanem na sestanku imetnikov.
Spremembe in dopolnitve določil obveznic in pogojev obveznic so dopustne brez soglasja imetnikov, če je to potrebno za popravek očitnih napak ali napak oblikovne ali tehnične narave ali so majhnega pomena.
Nominalna obrestna mera in obrestne obveznosti:
Obrestna mera obveznic je fiksna in znaša 8% letno na glavnico obveznice. V primeru nastopa Kršitve iz točke 4.6.7. prospekta (»Kršitve izdajatelja«) se obrestna mera na dan nastopa kršitve in do dneva odprave Kršitve zviša za 1 odstotno točko letno. Obrestna mera po takšnem dnevu znaša 9% letno na glavnico obveznice in se obračunava vse do dneva odprave Kršitve. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnožil z vrednostjo glavnice obveznice, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu.
Znesek obresti iz obveznic se izračuna od zneska glavnice obveznic posameznega imetnika. Zaokroževanje se ob izplačilu obresti opravi navzdol na najbližji celi cent.
Izplačilo obveznosti iz obveznic:
Izdajatelj bo izplačeval obresti in glavnico (obveznosti iz obveznic) v skladu z amortizacijskim načrtom. Prvo izplačilo anuitete je 21.06.2025, zadnje pa 21.06.2028.
Izdajatelj izplačuje obresti letno, in sicer 21.06. vsakega leta. Znesek obresti iz obveznic se izračuna od zneska glavnice obveznic posameznega imetnika. Izdajatelj izplačuje glavnico letno in sicer:
a) v znesku 5.000,00 EUR na dan 21.06.2026,
b) v znesku 15.000,00 EUR na dan 21.06.2027 in
c) v znesku 80.000,00 EUR na dan 21.06.2028.
Za izplačilo dela glavnice se zmanjša (preostali) nominalni znesek glavnice obveznic. Zaokroževanje se ob izplačilu obresti opravi navzdol na najbližji celi cent.
V primeru nastopa katere od okoliščin iz drugega odstavka točke 4.7. predstavitvenega dokumenta (»Nominalna obrestna mera in obrestne obveznosti«) se znesek pripadajočih obresti na obveznico, ki je naveden v zgornji tabeli, in s tem tudi znesek anuitete, temu ustrezno zviša.
Način izplačila obveznosti:
Vse obveznosti iz obveznic se izplačujejo v evrih. Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na podlagi evidence imetništva v Centralnem Registru, na dan dospelosti plačila posamezne obveznosti, v skladu z amortizacijskim načrtom. Zneski glavnice in obresti iz obveznic se izplačajo v skladu s predpisi in pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve posamezne obveznosti. Na takšen način opravljeno plačilo se šteje za pravilno izpolnitev posamezne denarne obveznosti in z njim preneha obveznost izdajatelja izplačati takšen znesek
Upravičenec v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi obveznice je oseba, ki je na presečni dan v Centralnem Registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti. Presečni dan je en delovni dan pred izplačilom obveznosti iz obveznic.
Če kakšen znesek na podlagi obveznic dospe v plačilo na dan, ki ni delovni dan, se upravičencu takšen znesek izplača na prvi naslednji delovni dan in upravičenec ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi bilo lahko posledica takega odloga. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ko deluje KDD, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan. Terjatve za plačilo glavnice zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku petih let od dospelosti plačila. Terjatve za plačilo obresti zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku treh let od dospelosti plačila. Če izdajatelj zamudi z izplačilom obveznosti iz obveznic, je upravičencu dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti za čas zamude. Zamudne obresti od neplačane glavnice tečejo od dneva zapadlosti do plačila, zamudne obresti od neplačanih obresti pa tečejo od dneva, ko je pri sodišču vložen zahtevek za njihovo plačilo, do njihovega plačila.
|