| Druge bistvene sestavine: |
- Valuta: Obveznice so izdane in vplačane v valuti evro (EUR).
- Dospelost obveznic:
10% glavnice Obveznic dospe v plačilo dne 30. 6. 2027. 90% glavnice Obveznic dospe v plačilo dne 30. 6. 2028 (v nadaljevanju: dan končne dospelosti).
- Obrestna mera in izplačilo obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 6,80 % letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti Obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo Obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Znesek obresti iz Obveznic se izračuna od zneska glavnice Obveznic posameznega upravičenca na dve decimalni mesti in se pri izplačilu zaokroži navzdol na najbližji 0,01 EUR.
Obresti iz Obveznic tečejo od dne 30. 6. 2025, pri čemer se imetnikom Obveznic izplačujejo polletno, in sicerveč... na sledeče dni: 31. 12. 2025, 30. 6. 2026, 31. 12. 2026, 30. 6. 2027, 31. 12. 2027 in 30. 6. 2028.
Obresti iz ustreznega dela glavnice Obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti izplačila ustreznega dela glavnice Obveznic.
- Izplačilo in odkup:
Nominalna vrednost glavnice Obveznic dospe v izplačilo kot sledi:
10 % glavnice Obveznic dospe v izplačilo 30. 6. 2027, preostalih 90 % pa na dan končne dospelosti, kot to izhaja iz okvirnega amortizacijskega načrta, ki predstavlja Prilogo 1 teh Pogojev izdaje.
Izdajatelj lahko v dogovoru z zadevnimi imetniki kadar koli odkupuje Obveznice (po ceni, ki ustreza znesku celotne neplačane glavnice in neplačanih obresti natečenih do datuma odkupa), in tako odkupljene Obveznice proda, obdrži ali razveljavi.
Ne glede na navedeno v prvem odstavku te točke, lahko Izdajatelj po lastni diskreciji in ob predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom izplača glavnico Obveznic pred dnevom dospelosti, skupaj s še ne plačanimi obrestmi, obračunanimi do dneva predčasnega izplačila.
- Plačila:
Obveznosti iz Obveznic se izplačujejo v EUR.
Izdajatelj bo obveznosti iz Obveznic izplačeval na podlagi evidence imetništva v Centralnem Registru, na ustrezen dan dospelosti (oziroma v primeru predčasnega izplačila na dan takšnega predčasnega izplačila). Zneski glavnice in obresti iz Obveznic se izplačajo v skladu s predpisi in pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve posamezne obveznosti. Na takšen način opravljeno plačilo se šteje za pravilno izpolnitev posamezne denarne obveznosti in z njim preneha obveznost Izdajatelja izplačati takšen znesek.
»Upravičenec« v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi Obveznice je oseba, ki je ob zaključku zadnjega KDD delovnega dneva pred dnevom dospelosti takšne obveznosti v Centralnem Registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti.
Če kakšen znesek na podlagi Obveznic dospe v plačilo na dan, ki ni delovni dan, se upravičencu takšen znesek izplača na prvi naslednji delovni dan in Upravičenec ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi bilo lahko posledica takega odloga. »Delovni dan« pomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2), ki uporablja enotno deljeno platformo in je začel delovati dne 19. novembra 2007.
Terjatve za plačilo glavnice zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku petih let od dne dospelosti. Terjatve za plačilo obresti zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku treh let od dne dospelosti.
- Status obveznosti iz obveznic:
Obveznosti Izdajatelja iz Obveznic so neposredne, nepogojne in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim Izdajatelja, z izjemo tistih obveznosti, ki so prednostno poplačane na podlagi predpisov o stečaju, plačilni nesposobnosti, likvidaciji ali drugih podobnih predpisov z dnem uvedbe relevantnih sodnih postopkov.
Za obveznosti, ki izhajajo iz Obveznic, jamči Izdajatelj imetnikom z vsem svojim premoženjem.
- Druge pravice iz obveznic:
Razen terjatev do Izdajatelja, ki izhajajo iz naslova plačil glavnice in obresti, Obveznice imetniku ali drugi upravičeni osebi ne dajejo nobenih drugih pravic, niti pravice zamenjave za druge finančne instrumente.
Razen imetnika Obveznic ni nihče upravičen uveljavljati pravic iz Obveznic. Ne glede na navedeno lahko terjatev za plačilo kakšnega denarnega zneska na podlagi Obveznic uveljavlja le upravičenec do takšnega plačila.
- Obdavčitev:
Izdajatelj je dolžan izvrševati vsa plačila glavnice in obresti iz Obveznic brez odtegljajev ali odbitkov za račun obstoječih ali bodočih davkov ali drugih javnih dajatev, ki jih določa, pobira, izterjuje ali odteguje Republika Slovenija, kakšna njena politična pod-enota ali za obdavčitev pristojen organ katere od njih, ali kakšna druga država, kakšna njena politična pod-enota ali za obdavčitev pristojen organ katere od njih, ki pridobi pristojnost nad Izdajateljem v zvezi s plačili glavnice in obresti od Obveznic, ali kdo drug za račun katere od njih.
- Spremembe in odpoved pravicam:
Pomen izrazov V teh Pogojih izdaje imajo naslednji izrazi naslednje pomene:
i.Šteje se, da je Obveznica »v obtoku«, če je bila izdana in vpisana v centralni register vrednostnih papirjev ter v zvezi z njo ni nastopil kateri od naslednjih dogodkov: - da je bila v celoti izplačana ali odkupljena v skladu s temi Pogoji izdaje in je (v kolikor je bila odkupljena) razveljavljena v skladu s temi Pogoji izdaje, ali - za namene tega poglavja, če je njen imetnik Izdajatelj oziroma kdo drug za njegov račun.
ii.»Pridržana Odločitev« pomeni, če ni v naslednjem odstavku (»Odločitve, za katere se zahteva soglasje«) drugače določeno, odločitev o vsakem predlogu Izdajatelja:
- za spremembo dneva ali načina določitve dneva, določenega za plačilo glavnice, obresti ali drugega zneska, dolgovanega na podlagi Obveznic, za znižanje ali odpust glavnice, obresti ali drugega zneska, ki zapade v plačilo na katerikoli dan na podlagi Obveznic, ali za spremembo načina izračuna zneska glavnice, obresti ali drugega zneska, ki zapade v plačilo na katerikoli dan na podlagi Obveznic; - za spremembo valute, v kateri se izplača kakšen znesek, dolgovan na podlagi Obveznic, ali načina izplačila takšnega zneska;
- za spremembo določil o večini, ki je potrebna za sprejetje Pisnega Sklepa (kot je opredeljen spodaj) ali določil o najmanjšem številu ali deležu Obveznic, ki jih je treba imeti v zvezi s posamezno odločitvijo ali dejanjem Imetnikov ali v njihovem imenu;
- za spremembo pomena pojmov »Pridržana Odločitev«, »v obtoku« ali »Pisni Sklep«;
- za spremembo ali odpoved uveljavljanju določil, glede statusa obveznosti iz Obveznic (celotno poglavje 8):
iii.»Odločitve, za katere se zahteva soglasje«, pomeni odločitev o predlogu:
- za spremembo prava, po katerem se presojajo obveznosti iz Obveznic, za spremembo sodišč, v pristojnost katerih je privolil Izdajatelj v Obveznicah, ali za spremembo odpovedi imunitete Izdajatelja v zvezi s tožbami ali postopki, ki jih začne katerikoli od imetnikov, kot je določeno v poglavju Veljavno pravo in pristojnost sodišč spodaj;
- da kakšna druga oseba postane zavezanec za obveznosti iz Obveznic namesto Izdajatelja;
- o vnaprejšnji odobritvi neizpolnitve ali naknadni odpovedi uveljavljanja pravic na podlagi neizpolnitve kakšne obveznosti Izdajatelja iz naslova Obveznic ali v zvezi z njimi oziroma kakšnega dejanja ali opustitve, ki bi sicer predstavljala kršitev teh Pogojev izdaje; - za spremembo določil teh Pogojev izdaje, ki se nanašajo na zamenjavo ali nadomestitev Obveznic za, ali spremembo Obveznic v druge obveznosti ali vrednostne papirje Izdajatelja (razen če gre za zamenjavo Obveznic na podlagi poglavja Zamenjava obveznic ali druge osebe, s katero se ti Pogoji izdaje spremenijo tako, da so za imetnike Obveznic, za katere veljajo ti Pogoji izdaje, manj ugodni kot: o določila, ki veljajo za obveznosti ali vrednostne papirje Izdajatelja oziroma druge osebe, ki so rezultat takšne zamenjave, nadomestitve ali spremembe; ali o če je rezultat zamenjave ali nadomestitve več kot ena serija drugih obveznosti ali vrednostnih papirjev, določbe serije, ki ima največji skupni nominalni znesek; ali
- za spremembo tega določila (Odločitve, za katere se zahteva soglasje), in je veljavna le, če z njo soglaša Izdajatelj in imetniki vseh Obveznic v obtoku.
iv. »Pisni Sklep« pomeni sklep v pisni obliki, ki ga na predlog Izdajatelja podpišejo imetniki Obveznic, katerih skupni nominalni znesek predstavlja: - v primeru Odločitve, za katero se zahteva soglasje, 100 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh Obveznic v obtoku; - v primeru Pridržane Odločitve vsaj 75 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh Obveznic v obtoku; oziroma - v primeru kakšne druge odločitve vsaj 2/3 skupnega nominalnega zneska vseh Obveznic v obtoku. Pisni Sklep je lahko vsebovan v eni sami listini ali v več enakih listinah, od katerih je vsaka podpisana s strani ali v imenu enega ali več imetnikov.
Pristojnosti
Imetniki lahko s Pisnim Sklepom:
i. sprejmejo vsako Pridržano Odločitev;
ii. sprejmejo vsak predlog Izdajatelja za spremembo, razveljavitev, predrugačenje ali prilagoditev kateregakoli poglavja ali določila teh Pogojev izdaje, ki ureja obveznosti Izdajatelja iz Obveznic ali v zvezi z njimi;
iii. soglašajo s tem, da kakšna druga oseba postane zavezanec za obveznosti iz Obveznic namesto Izdajatelja; ali
iv. odločijo o vnaprejšnji odobritvi neizpolnitve ali naknadni odpovedi uveljavljanja pravic na podlagi neizpolnitve kakšne obveznosti Izdajatelja iz naslova Obveznic ali v zvezi z njimi oziroma kakšnega dejanja ali opustitve, ki bi sicer predstavljala kršitev teh Pogojev izdaje.
Učinek Pisnega Sklepa
Vsak veljavno sprejet Pisni Sklep zavezuje vse imetnike, ne glede na to, ali so ga podpisali ali ne. Izdajatelj je dolžan obvestiti imetnike o vsakem Pisnem Sklepu v skladu s poglavjem (Obvestila) v 14 dneh po sprejetju.
- Očitna napaka:
Spremembe in dopolnitve določil Obveznic in Pogojev izdaje so dopustne brez soglasja imetnikov, če je to potrebno za popravek očitnih napak ali napak oblikovne ali tehnične narave ali so majhnega pomena, pod pogojem, da je to ugotovljeno v podpisanem pravnem mnenju večje slovenske odvetniške družbe.
- Zamenjava obveznic:
Če je:
i. s podpisom Pisnega Sklepa odločeno, da se kakšno določilo Obveznic ali teh Pogojev dopolni, spremeni ali razveljavi, ali da namesto Izdajatelja postane zavezanec za obveznosti iz Obveznic kakšna druga oseba; ali
ii. je sprememba kakšnega določila Obveznic ali teh Pogojev dovoljena v skladu s poglavjem Očitna napaka,
se, če je v skladu s slovenskim pravom to potrebno zaradi učinkovanja takšne spremembe, dopolnitve, razveljavitve ali nadomestitve, Obveznice štejejo za predčasno dospele in Izdajatelj v celoti izpolni vse svoje obveznosti iz Obveznic tako, da zagotovi, da se na Dan Zamenjave (kot je opredeljen spodaj) na račune Imetnikov pri KDD prenesejo Nadomestne Obveznice (kot so opredeljene spodaj) v zameno za Obveznice, ki so bile vpisane v dobro takšnih računov ob koncu zadnjega KDD delovnega dneva pred Dnevom Zamenjave.
Šteje se, da je vsak Imetnik soglašal z zamenjavo Obveznic v skladu z zgoraj navedenim in da je pooblastil KDD za ustrezne prenose s svojega računa vrednostnih papirjev pri KDD na račun Izdajatelja. V tem poglavju:
i.»Dan Zamenjave« pomeni dan, ki ga določi Izdajatelj v obvestilu Imetnikom obveznic v skladu s poglavjem Obvestila, danim vsaj 7 dni pred takšnim dnem; in
ii. »Nadomestne Obveznice« so vrednostni papirji, ki se razlikujejo od Obveznic le v toliko, kot je bilo odobreno z ustreznim Pisnim Sklepom, ali kot je to dovoljeno v skladu s poglavjem Očitna napaka.
- Nadaljnje izdaje in uvrstitev na organiziran trg:
Izdajatelj lahko kadarkoli brez soglasja imetnikov izda nadaljnje obveznice, katerih pogoji so v vseh pogledih enaki kot pri Obveznicah (ali v vseh pogledih, razen v zvezi s prvim plačilom obresti iz nadaljnje izdaje Obveznic), tako da te z Obveznicami tvorijo eno samo serijo vrednostnih papirjev.
Izdajatelj lahko kadarkoli brez soglasja imetnikov Obveznice uvrsti v trgovanje na katerikoli organiziran trg ali večstranski sistem trgovanja (MTF), ni pa tega dolžan storiti.
- Obvestila:
Obvestilo imetniku ali upravičencu je veljavno, če je poslano takšnemu imetniku ali upravičencu na naslov, ki je vpisan v Centralnem Registru ali sporočen Izdajatelju v skladu s tem poglavjem, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano na osmi dan po dnevu, ko je bilo oddano na pošto. Obvestila Izdajatelju se dajejo s pismom ali po elektronski pošti na naslov:
HAB1 holding d.o.o. Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana
Elektronska pošta: finance@ecptacop.com
oziroma na morebitni drugi naslov ali z navedbo drugega prejemnika oziroma organizacijske enote, ki jih Izdajatelj določi za posamezne namene s predhodnim obvestilom imetnikom in upravičencem.
Obvestila Izdajatelju učinkujejo, ko jih naslovnik prejme ali zavrne, pri čemer se vsako obvestilo ali sporočilo, ki bi sicer učinkovalo po 16.00 uri določenega dne ali na dan, ki v Republiki Sloveniji ni delovni dan, šteje za prejeto ob 10.00 uri na prvi naslednji delovni dan v kraju naslovnika. Vsa obvestila na podlagi teh Pogojev izdaje so veljavna le, če so dana v slovenskem jeziku.
- Veljavno pravo in pristojnost sodišč:
Veljavno pravo
Za presojo pravic in obveznosti iz Obveznic in vseh neposlovnih obveznosti, ki izvirajo ali so v zvezi z njimi, se uporablja slovensko pravo.
Pristojnost sodišč
Izdajatelj v korist imetnikov in Upravičencev soglaša, da so za odločanje o vseh zahtevkih, tožbah in sporih iz Obveznic ali v zvezi z njimi (v nadaljevanju: Postopki) pristojna sodišča Republike Slovenije in v ta namen daje nepreklicno privolitev v pristojnost teh sodišč.
Neizključnost
Privolitev v pristojnost sodišč Republike Slovenije ne omejuje pravice kateregakoli imetnika ali upravičenca, da začne Postopek pred katerimkoli drugim pristojnim sodiščem, začetek Postopkov v eni ali več državah pa ne preprečuje začetka Postopkov v kakšni drugi državi (bodisi sočasno ali ne), če to dopuščajo predpisi.
Uveljavljanje pravic
Izdajatelj soglaša, da se v Postopkih prisodi kakršnakoli vrsta koristi ali izda kakršenkoli poziv ali pisanje, vključno z izdajo vsake sodbe ali druge odločbe, ki se lahko izda v takšnih Postopkih, in da se pravice na podlagi takšne sodbe ali druge sodne odločbe uveljavijo z izvršbo na katerokoli premoženje (ne glede na uporabo ali namen uporabe takšnega premoženja).
Odpoved imuniteti
Za primer, če se je Izdajatelj upravičen v katerikoli državi sklicevati zase ali za svoje premoženje ali dohodke na imuniteto pred tožbo, izvršbo, rubežem (bodisi zaradi izvršbe, bodisi pred sodbo ali na kakšni drugi podlagi in ne glede na to, ali mu imuniteta pripada na podlagi suverenosti ali iz kakšnega drugega razloga) ali drugim postopkom, oziroma če se Izdajatelju, njegovemu premoženju ali dohodkom takšna imuniteta v katerikoli državi lahko prizna (ne glede na to, ali jo je potrebno izrecno uveljavljati ali ne), Izdajatelj soglaša, da se na takšno imuniteto ne bo skliceval in se ji odpoveduje v celotnem obsegu, ki je dopusten v skladu s predpisi takšne države.
|